איזי אנרגיה מוכרת 4 תחנות דלק בארה"ב ורוכשת 5 תחנות

איזי אנרגיה הודיעה היום (א') לבורסה בתל אביב כי חברה בת בשליטתה המלאה, EZ Energy USA,  חתמה בסוף השבוע שעבר על מזכר הבנות בלתי מחייב עם קרן ריט למכירת 4 נכסי מקרקעין עליהם בנויות תחנות דלק וחנויות נוחות הנמצאים בקליבלנד, ארה"ב.

העסקה נאמדת בסך כולל של 6.89 מיליון דולר. על פי מזכר ההבנות, קרן הריט תחכיר את נכסי המקרקעין מחברת הבת של איזי אנרגיה לתקופה של 20 שנים, ולה תינתן אופציה להארכת תקופת החכירה ל-10 שנים נוספות. דמי החכירה השנתיים הכוללים שתשלם EZ USA לקרן בגין חכירת נכסי המקרקעין יעמדו על 9.75% מהתמורה הנובעת מהעסקה כ-672 אלף דולר בשנה הראשונה. דמי החכירה יעלו בשיעור של 2%, החל מהשנה השנייה לשכירות הנכס.

נזכיר כי ביוני האחרון רכשה החברה מקבץ בן 41 תחנות דלק וחנויות נוחות תמורת כ-32.5 מיליון דולר; מאז מכרה את זכויות הנדל"ן ב-16 מתחמים מהמקבץ הנ"ל בסך כולל של כ-24 מיליון דולר.

לפיכך, במידה ותושלם העיסקה למכירת 4 התחנות, תשלים איזי אנרגיה מכירה של זכויות הנדל"ן הנלוות ל-16 מתחמים מתוך 41 המתחמים האמורים, וזאת בתמורה כוללת של כ-24 מיליון דולר. בכך, מחזירה לעצמה איזי אנרגיה חלק משמעותי (כ-74%) מהשקעתה במקבץ שכלל 41 תחנות דלק וחנויות נוחות, ושבחודש יוני האחרון נרכש תמורת כ-32.5 מיליון דולר.

המכירה, בדומה לעסקאות דומות קודמות של איזי אנרגיה, היא במסגרת עיסקת מכירה וחכירה חוזרת (Sell & Lease back) כאשר איזי תחכור את הנדל"ן מידי הקרן הרוכשת. איזי תחכור מהקרן את הנדל"ן עליו ממוקמות התחנות והחנויות, המופעלות על ידי איזי, לתקופה של 20 שנה, עם אופציות המאפשרות את הארכתה. דמי השכירות שישולמו לקרן יסתכמו בכ-672 אלף דולר, והם משקפים תשואה שנתית של כ-9.75% לנדל"ן הנרכש.

על פי מזכר ההבנות העסקה תושלם לא יאוחר מה-15 באוקטובר השנה. החברה מדגישה בהודעתה כי המועד בו תועבר הבעלות על הנכסים הינו מידע צופן פני עתיד, על פי חוק ניירות ערך.

בנוסף, הודיעה היום איזי אנרגיה, כי החברה הנכדה, איזי ארה"ב, חתמה על מזכר הבנות לרכישת 5 תחנות ו-35 חוזים לאספקת דלקים תמורת כ-3.6 מיליון דולר. היקף מכירת הדלקים בתחנות מוערך בכ-29 מיליון גלון בשנה (כ-72.5 מיליון דולר בשנה על פי מחיר של 2.5 דולר לגלון). יצויין, כי עם השלמת עסקה זו, המגדילה בכ-20% את פעילות הפצת הדלקים בחברה, תפיץ איזי אנרגיה למעלה מ-190 מיליון גלון (כ-475 מיליון דולר בשנה), וחנויות נוחות עם היקף מכירות שנתי מוערך של למעלה מ-70 מיליון דולר.

ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "איזי אנרגיה ממשיכה לנצל הזדמנויות בשוק תחנות הדלק ולשמחתנו אנו ממשיכים לבצע במקביל הן רכישה של תחנות וחנויות במיקומים איכותיים, הן פועלים למימוש הנדל"ן של התחנות שברשותנו כדי ליישם את המודל העסקי שלנו ולממן בדרך זו את התרחבותה העתידית של איזי והן בוחנים עסקאות נוספות. אנו מאמינים, כי איזי תמשיך ותעמוד בתוכניתה האסטרטגית ותרחיב את פעילותה בארה"ב, הן באזורי הפעילות שלנו והן באזורים חדשים שאנו בוחנים בקפידה וכך נמשיך ונעצים את היתרון לגודל שהחברה בונה".