היענות המשקיעים הפתיעה גם את שופרסל: השלימה גיוס של חצי מיליארד ש'

מדפרסיה של שוק האשראי וקושי בגיוס, חוזרות החברות בבורסה בתל אביב ליהנות מהיכולת למחזור חוב בריביות אטרקטיביות וכן להרחיב פעילות. אחת החברות שנהנו ממגמה זו היא שופרסל, שבשליטת קונצרן אי. די. בי. בתחילה פנתה החברה בהצעה לציבור והתכוונה לגייס 150 מיליון שקל, שיועדו לשם מיחזור חוב קיים. הריבית עמדה אז על 6.4%. אם שופרסל הייתה מסכימה להצעות הציבור, היא הייתה מצליחה לגייס כמיליארד ומאתיים שקל.

אתמול במכרז המוסדי גייסה החברה 430 מיליון שקל במסגרת המכרז המוסדי, והיום השלימה את המכרז הציבורי וגייסה בסך הכל 500 מיליון שקל בריבית שנקבעה על 5.45%. נדגיש כי בידי החברה עמדה התחייבות קודמת של המשקיעים המוסדיים בגובה של 956 מיליון שקל, זאת במידה והמכרז הציבורי היה נכשל ולא הייתה היענות. החוב שהנפיקה החברה יוחזר ב-8 תשלומים של קרן וריבית החל מ-2010 ועד ל-2017.

המטרה העיקרית שלשמה נועד הגיוס היא מיחזור חוב של 280 מיליון שקל  - והשאר השקעות שותפות פתיחת סניפים והרחבת סניפים קיימים מרכז לוגיסטי. אפשר להעריך כי הגיוס מהווה הצלחה חסרת תקדים בריבית ובהיקף הגיוס והביקושים.

 

רפי ביסקר ושולם פישר יו"רים משותפים בשופרסל ואפי רוזנהויז, מנכ"ל שופרסל צוטטו בהודעת החברה שהגיעה בסיום הגיוס למוסדיים אתמול: "ההצלחה הגדולה במכרז המוסדי מוכיחה את האמון הרב שנותן שוק ההון בשופרסל ובחוסנה של הקבוצה במיוחד על רקע פרסום התוצאות הטובות שלהרבעון השני של השנה".