סיכום חצי שנתי: מגדל, אנליסט ורמקו - המובילים בתעשיית הקרנות

חצי שנה כבר עברה ו"כלכליסט" ו־IFO מכתירים את הגופים המנצחים בניהול קרנות נאמנות. מצעד המנהלים בוחן, זו השנה השנייה, לא רק את ביצועיהן של הקרנות, אלא גם את היכולת הכללית של החברות לניהול קרנות נאמנות. מצעד זה חושף האם החברה מצליחה להציג ביצועים טובים בכל הקרנות שבניהולה ולאו דווקא בקרן אחת נקודתית.

לדירוג החצי שנתי של כלכליסט לחץ כאן

הפילוח הפעם נעשה על פי היקף הנכסים שהחברות מנהלות, כך שניתן לבחון את הגופים הגדולים אל מול קבוצת ההתייחסות שלהם. בקבוצת הדירוג הראשונה מתמודדים שבעה מנהלי קרנות שמנהלים נכסים ביותר מ־5 מיליארד שקל. בקבוצת הדירוג השנייה, שבה מנהלים הגופים נכסים בהיקף של מיליארד עד 5 מיליארד שקל, מתמודדים עשרה מנהלים. קבוצת הדירוג השלישית מונה תשעה מנהלים שסך הנכסים שלהם לא עולה על מיליארד שקל.

מגדל, שניהלה 82 קרנות נאמנות מתחילת השנה, כבשה את המקום הראשון עם ציון ממוצע של 6.7 מבין הגופים הגדולים, שמנהלים יותר מ־5 מיליארד שקל. אי.בי.אי זכתה במקום השני עם ציון של 6.5. אי.בי.אי שמנהלת 25 קרנות והחזיקה עד לפני רבעון במקום ה־14 בדירוג הכללי זינקה למקום השישי הכללי בסוף המחצית הראשונה של 2009.

הראל פיא במקום השלישי ופסגות ברביעי עם ציון של 5.4. עוד ברשימת הגדולות נמצאות כלל פיננסים (מקום חמישי), פריזמה (מקום שישי) ודש, שסוגרת את הרשימה, התמקמה במקום השביעי מבין הגופים הגדולים ובמקום ה־20 ברשימה של כלל הגופים המנהלים.

מבין המנהלים הבינוניים מובילה את הרשימה אנליסט, שלה יש 18 קרנות, והניקוד שלה בסיכום המחצית הראשונה עמד על 8. מיד אחריה התמקמה מיטב, שמנהלת 39 קרנות. עד לפני שלושה חודשים החזיקה מיטב במקום הרביעי בדירוג הכללי, אולם בסיכום המחצית הראשונה עלתה למקום השלישי עם ציון כללי של 7.1. במקום השלישי עם ציון של 5.9 נמצאת אפסילון, כאשר לרשימה הכללית הגיעה למקום השמיני. סוגרת את הטבלה של הגופים הבינוניים היא אייפקס, שמנהלת 17 קרנות, וזכתה לציון של 3.8.

רמקו, לה עשר קרנות בליגות, מובילה לאורך השנה כולה את המצעד הכללי, אולם בפועל היא משתייכת דווקא לקבוצת הדירוג של החברות הקטנות. מדובר בחברות שמנהלות נכסים שלא עולה על מיליארד שקל. רמקו זכתה במחצית הראשונה של 2009 לציון של 8.7 - הגבוה מבין הגופים המנהלים. במקום השני באותה קבוצת דירוג נמצאת אנליסט.