אתר זה עושה שימוש בעוגיות על מנת להבטיח לך את חוויית הגלישה הטובה ביותר.
משפחת יצחקי מציעה לבעלי האג"ח של פרופיט דחיית תשלום בתמורה למניות צילום: shutterstock

משפחת יצחקי מציעה לבעלי האג"ח של פרופיט דחיית תשלום בתמורה למניות

הצעת ההסדר: לדחות חלק מתשלומי האג"ח ב-6 שנים בתמורה להנפקת מניות. במידה וידחו תשלומים נוספים יונפקו למחזיקים אף מניות נוספות בחברת הנדל"ן

19.08.2009, 12:23 | רחלי בינדמן

לאחר דיונים מול מחזיקי האג"ח של חברת פרופיט, שבשליטת משפחת יצחקי, גובשה לבסוף הצעת הסדר. ההצעה גובשה בתיווך עוה"ד פיני רובין וירון אלכאוי ממשרד גורניצקי ושות' מצידם של בני המשפחה ועורכי הדין אלון בנימיני ורענן קלייר מצידם של המחזיקים.

במסגרת ההסדר המוצע תשלום קרן אחד משלוש הסדרות של האג"ח וחלק מתשלום הריבית עבור שלוש הסדרות שהיו אמורים להיות משולמים ב-2009 ידחו ב-6 שנים ליולי 2015. כנגד דחיית התשלומים תעניק החברה למחזיקים משלוש הסדרות השונות, מניות שיהוו 6% מההון של החברה.

כמו כן יתאפשר לחברה לדחות עוד שני תשלומי קרן נוספים. אם החברה תעשה שימוש בזכותה לדחות את מלוא תשלומי הקרן הנוספים בשנת 2010 היא תעניק למחזיקי האג"ח מניות שיהוו 8% מהון החברה וב-2011 מניות נוספות שיהוו 12% מהון החברה. בנוסף סכומי הקרן שתשלומם ידחה ישאו ריבית הגבוה ב-0.75% מהריבית הנוכחית על האג"ח.

בראשית יולי אז חודש המו"מ עם מחזיקי האג"ח אמר עו"ד רובין "כל מי שמצוי בתחומי הנדל"ן הן במזרח אירופה, הן במערב אירופה והן בישראל, מבין שמצבה של חברת פרופיט הוא תמונת ראי של המשבר הכלכלי העולמי. החברה ידעה ימים יפים והשקעות מוצלחות במשך כ-17 שנים, ועם התאוששות השווקים, במהרה בימנו, אין לנו אלא להניח שהחברה ומנהליה המנוסים ישיבו עטרה ליושנה לרווחת הנושים ובעלי המניות".

תגיות