אינטרקיור גייסה מיליון דולר באג"ח להמרה בפרמייה של 20%

חברת אינטרקיור הודיעה היום (א') כי גייסה מיליון דולר באמצעות אג"ח שניתן להמרה למניות, בתשואה של ריבית ליבור בתוספת ריבית שנתית של 5%.

הכסף גויס מארבעה בעלי מניות קיימים של אינטרקיור- דניאל פלוטקין, המכהן גם כיו"ר החברה, ד"ר בנימין גביש, המכהן גם כמדען הראשי של החברה ודירקטור בה, יעקב שחר, בעל עניין בחברה, וקרן מדיקה.

שער ההמרה של האג"ח הוא 1.4 שקל, והוא משקף פרמייה של 20% מעל שער המניה הממוצע של החברה בעשרת הימים שקדמו להשלמת העיסקה, אולם מחיר ההמרה נמוך ב-10% בהשוואה למחיר המניה כפי שנסגר בסיום יום המסחר ביום חמישי.

אינטרקיור, עם שווי שוק של 38 מיליון שקל, נסחרת בבורסה התל אביבית ועוסקת במחקר ופיתוח של מוצרים שאינם פולשניים לטיפול ביתר לחץ דם, אי ספיקות לב וקשיים בהרדמה. מוצר הדגל של החברה, ה-RESPeRATE הוא מכשיר לטיפול בלחץ דם הניתן ללא מרשם רופא. המכשיר, שקיבל את אישור הרשויות בארה"ב ובאירופה, מורכב משלושה חלקים עיקריים - יחידה ממוחשבת, חישן שמתחבר לבית החזה ואוזניות. באמצעות החיישן, מועברת לאוזניות מלודיה שבהנחייתה המטופל מאט את נשימתו בהתאם לקצב שהוא שומע, ובכך הוא מרפה שרירים שמסייעים להורדת לחץ הדם.

החברה משווקת את המוצר בארצות הברית ובבריטניה ורשמה מכירות של 1.4 מיליון דולר למוצר ה-RESPeRATE אולם בשורת התפעול ספגה הפסד של 847 אלף דולר, בעיקר בשל הוצאות שיווק משמעותיות.

לדברי ארז גביש, נשיא ומנכ"ל אינטרקיור: "אנו שמחים על הבעת האמון של בעלי המניות הקיימים, אשר מלווים את החברה זה זמן רב ומכירים היטב את פועלה. הכסף שגייסנו כעת יסייע להמשך יישום תוכניתה העסקית של החברה להעמקת ההפצה הקמעונאית ומעבר לרווחיות. מכשיר ה-RESPeRATE לטיפול לא תרופתי ביתר לחץ דם החל להמכר באופן ראשוני בארבע מתוך חמש רשתות בתי המרקחת הגדולות בארה"ב ובריטניה. אנו מכינים את עצמנו להחלטות על הרחבת והעמקת ההפצה בערוץ זה, כפי שקרה עם רשת בתי המרקחת Boots הבריטית, עליה דיווחנו לפני מספר ימים".