המשנה למנכ"ל לאומי פרטנרס: "שלמה נחמה רצה להיות מעורב יותר בפרטנר"

"אנחנו מאוד רוצים לראות את ההנהלה הנוכחית של פרטנר ממשיכה. אילן בן דב עושה מאמצים לשמר את ההנהלה כפי שהיא, והוא גם התבטא באופן פומבי בעניין" - כך אומר ל"כלכליסט" ירון בלוך, המשנה למנכ"ל לאומי פרטנרס, זרוע ההשקעות הריאליות של בנק לאומי. אתמול דיווח בנק לאומי באופן רשמי כי רכש - באמצעות לאומי פרטנרס בראשות אבי זלדמן - 5% מפרטנר תמורת 515 מיליון שקל.

"אנחנו עובדים על העסקה כבר כמה חודשים, מרגע שנודע לנו שבהאצ'יסון רציניים הפעם בכוונות המכירה שלהם", אומר בלוך, שניהל את המשא ומתן עם סקיילקס בעזרת עורכי הדין דליה טל, יהודית גל־אור ואמיר סולר ממשרד קנטור, אלחנני, טל ושות'.

בזמנו דובר על חבירה של לאומי פרטנרס למנורה מבטחים ולשלמה נחמה כחלק מרכישת נתח בפרטנר. איך התפתחו הדברים במו"מ עם סקיילקס?

"בזמנו באמת התנהלנו כקבוצה. גיבשנו מתווה מסוים וניהלנו משא ומתן עם כל הגופים שהוזכרו כמועמדים לרכוש את פרטנר. התקדמנו מאוד גם עם בן דב, שחשבנו מלכתחילה שיש לו סיכוי טוב לזכות. לכל אחד משלושת הגופים - לאומי, מנורה מבטחים ונחמה - יש סט אינטרסים אחר. אנחנו ריכזנו את המו"מ בשם שלושת הגופים. בסופו של דבר, העסקה שאפשר היה להגיע אליה התאימה לנו יותר ופחות לשני הגופים האחרים. נחמה, למשל, רצה להיות מעורב יותר בניהול השוטף של החברה, וזה לא מתאפשר כרגע. כרגע יש גופים מוסדיים אחרים שבוחנים רכישת נתח: בנק מזרחי טפחות וגוף מוסדי נוסף, שמעוניין לרכוש נתח גדול יותר מזה שבן דב מוכן לתת כרגע".

האם המו"מ של לאומי פרטנרס התנהל בנפרד מהסכם המימון בין לאומי לסקיילקס?

"כמובן - עד כדי כך שהיחידה שנמצאת משני צדי החומה הסינית הזאת היא גליה מאור. לאומי פרטנרס מתנהלת מול מאור, והחטיבה העסקית בראשות רקפת רוסק־עמינח גם היא מתנהלת מולה. בין לאומי פרטנרס לבין רקפת לא היה שום קשר בעניין הזה".

כחלק מההסכם ימנה לאומי דירקטור בפרטנר, וסקיילקס תשלם ללאומי פרטנרס עמלת ייזום של כ־3 מיליון דולר. "נתנו לבן דב שירותי בנקאות להשקעות מגוונים כחלק מהעסקה. באופן טבעי, קיבלנו עמלה תמורת שירותים אלה", אומר בלוך. "היה מו"מ מאוד אינטנסיבי מול סקיילקס, וכחלק מהתנאים קיבלנו זכות למנות דירקטור - ממש לא טריוויאלי לגוף המחזיק ב־5%. כמו כן, קיבלנו אופציה לרכוש אג"ח להמרה של סקיילקס בסכום של 103 מיליון שקל כחלק מהנפקה לציבור שהחברה מתכננת לעשות בשבועות הקרובים".

האם לאומי במגמת כניסה להשקעות ריאליות נוספות לאחר פרטנר?

"כל מקרה נבחן לגופו. צריך לזכור שגם מימשנו השקעות מסוימות - HOT, קשת ובזק שאנחנו מממשים באמצעות הכונס. ההשקעה בפרטנר מעניינת מאוד והתאימה לפרופיל הסיכון־סיכוי של בנק לאומי".