וורנר צ'ילקוט תרכוש את יחידת תרופות המרשם של פרוקטר אנד גמבל

וורנר צ'ילקוט יצרנית גלולות למניעת הריון ותרופות נגד פצעי בגרות, מתכננת לרכוש את מחלקת תרופות המרשם של פרוקטר אנד גמבל תמורת 3.1 מיליארד דולר. מימון העסקה יכלול 4 מיליארד דולר שיספקו שישה בנקים בהובלת בנק אוף אמריקה וג'י.פי.מורגן, ויכלול מיליארד דולר לכיסוי החוב של וורנר צ'ילקוט. קבוצת המלווים כוללת גם את ברקליס קפיטל, סיטיגרופ, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי.

פרוקטר אנד גמבל חיפשו במשך חודשים קונה למחלקה, שסיימה את השנה הכספית הנוכחית עם הכנסות בגובה 2.3 מיליארד דולר מתוכם מתרופת אקטונל המטפלת באוסטיאופורוזיס שמייצרת הכנסות שנתיות בגובה מיליארד דולר.

המחיר שוורנר תשלם נמצא בקצה הנמוך של תחזיות האנליסטים שנעו בין 4-3 מיליארד דולר. בכל זאת מדובר באחת העסקאות הגדולות שנעשו במהלך הקיץ האחרון שלא התאפיין במיזוגים ורכישות רבות, היא תסייע לוורנר צ'ילקוט, חברה ציבורית מאירלנד המוכרת מוצרים המתמקדים בבריאות האישה וטיפוח העור, להכפיל את ההכנסות השנתיות שלה, ותרחיב את הנוכחות שלה ל-14 מדינות נוספות. הכנסות החברה ב-2008 עמדו על 938.1 מיליון דולר.

"הודענו באופן רשמי כי בכוונתנו לבחון את האפשרויות ולמקסם את ערך המניות של עסקי התרופות שלנו, מסר טום מיליקין, דובר מטעם פרוקטר אנד גמבל. "זה כולל המשך הפעילות של העסק החזק והרווחי שלנו, כמו גם ויתור על חלק מנכסי התרופות שלנו", הוא סירב לדון בעסקה באופן ישיר.