בלעדי - קהל היעד החדש של מיטב: יהודים עולים מצרפת

בית ההשקעות מיטב מתחיל לפעול מול אנשי עסקים שעלו לישראל. ל"כלכליסט" נודע כי בית ההשקעות יצר קשר עם כמה ארגונים שמאגדים אנשי עסקים שעלו לישראל מצרפת, קנדה, ארצות הברית ובריטניה, מתוך מטרה לפנות לקהל היעד במגזרים אלו.

במסגרת הפעולות מול מגזר העולים ממדינות אלו יציעו במיטב הטבות בדמי ניהול ויתאימו את החומרים השיווקיים לקהל היעד.

נוסף על כך, הוחלט להכשיר עובד דובר צרפתית שיפעל מול העולים מצרפת, בין היתר באמצעות חוגי בית. כחלק מהמהלך, השבוע ישתתף בית ההשקעות באירוע השנתי של עולי צרפת בבנייני האומה. באירוע ירצה צבי סטפק, יו"ר ומנהל השקעות ראשי במיטב.

"בבדיקה שערכנו גילינו שעולים, בעיקר מאירופה ומצפון אמריקה, מחפשים השקעות נוספות בישראל מלבד נדל"ן", אמר ל"כלכליסט" אלדד כהן, סמנכ"ל שיווק במיטב. "הם מחפשים השקעות פיננסיות, בעיקר באמצעות פעילות ניהול תיקים. על פי בדיקה שערכנו, סכום ההשקעה הפנוי אצל משפחה במגזר זה נע בין מאות אלפי דולרים למיליוני דולרים, וסך כל הפוטנציאל למיטב הוא היקף נכסים של מאות מיליוני דולרים. אנחנו מאוד מאמינים במגזר הזה ומשקיעים בו הרבה. יש בו פוטנציאל עסקי גדול. זה מגזר שרווי מנושא הנדל"ן ומחפש פתרונות פיננסיים נוספים".

אין זו הפעם הראשונה שבמיטב מחליטים לפנות למגזרים ממוקדים בכל הקשור לניהול השקעות. לפני כשנתיים קיבלו בחברה החלטה אסטרטגית לפנות למגזר החרדי והערבי. בית ההשקעות גייס כ־100 מיליון שקל בפעילות מול שני המגזרים, בעיקר בתחום ניהול התיקים.

כלל היקף הנכסים שמנהל מיטב מסתכם בכ־15 מיליארד שקל, לאחר שבחודש מרץ השנה נחתם ההסכם למיזוג בין בתי ההשקעות מיטב וגאון. ההעסקה הושלמה ביוני השנה, ולפי ההסכם, מחזיק מיטב ב־70% מבית ההשקעות הממוזג וגאון ב־30% ממנו. מאז חתימת העסקה מקיים מיטב משא ומתן נוסף למיזוג עם בית ההשקעות ישיר.