אחרי שהקים אותה מאפס – בארי שקד יעזוב בקרוב את ריטליקס

בסוף שבוע הבא צפוי להתכנס דירקטוריון ריטליקס ולסגור את הקצוות האחרונות לקראת השינויים בגרעין השליטה של החברה. גרעין השליטה הנוכחי, הכולל את קרן פימי ואת מייסדי החברה, בארי שקד ובריאן קופר, יתפרק, כאשר האחרונים ימכרו את מניותיהם לפימי ולקבוצת יוצאי אמדוקס.

ריטליקס נסחרת היום סביב ה-200 מיליון דולר, ואחזקתם של שקד וקופר (אשר יחדלו לשמש כדירקטורים בחברה) עומדת על 6.9% ו-3.7%, בהתאמה. אחזקתם של השניים שווה כ- 21 מיליון דולר, אולם יש להניח שהמחיר שיוצע לשניים יהיה גבוה ממחיר השוק הנוכחי (אשר ביומיים האחרונים עלה ביותר מ-10%).

לאחר המהלך יחזיקו פימי ופורשי אמדוקס ב-42-46%. בהנחה והצעת הרכש של יוצאי אמדוקס ל-20% מהמניות לא תיענה, ידולל חלקה הנוכחי של פימי ל-13%, ועם מניות שקד וקופר תחזיק הקבוצה ב-44%. בהנחה והצעת הרכש תיכנה במלואה על ידי המשקיעים מן הציבור, עשוי חלקה של הקבוצה להגיע לרמה של 46% - יש לציין שלמרות שחוק החברות דורש שרכישת מניות אשר תביא קבוצה לאחזקה של יותר מ-45% דורשת הצעת רכש מיוחדת, הרי שבמקרה הנוכחי ניתן יהיה להסתפק באישור של אסיפת בעלי המניות, הואיל והחוק מאפשר פטור מהצעת רכש מיוחדת במידה ומדובר ברכישה של מניות בהצעה פרטית.

חיסול אחזקותיהם של שקד וקופר ילווה בשינוי הצמרת הניהולית בחברה. שקד, המשמש כיום כמנכ"ל החברה עתיד לעזוב את תפקידו לאחר עשרים ושבע שנים בתפקיד. כך ייחתם פרק נוסף בעולם ההייטק הישראלי – הפרק בו הופך שקד את ריטליקס מעוד חברה קטנה עם שאיפות גדולות, למיני אימפריה בתחום פיתוח התוכנה לניהול הפעילות העסקית בסופרמרקטים.

ריטליקס (RTLX) הנסחרת גם בבורסת הנאסד"ק פרסמה השבוע את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2009. החברה חזרה עם פרסום הדוחות הכספיים על התחזית שהעניקה עוד בתחילת השנה כי ההכנסות השנה ינועו בין 180 ל-200 מיליון דולר.