הפטרוכימיים גייסו 60 מיליון שקל באג"ח בריבית משתנה

מפעלים פטרוכימייםשבשליטת דיויד פדרמן, יעקב גוטנשטיין ואלכס פסל, השלימה בהצלחה גיוס אג"ח ציבורי בהיקף של 60 מיליון שקל. בגיוס הציבורי שהתקיים ביום ה' האחרון התקבלו ביקושים של 394 מיליון שקל, פי 6.5 מההיקף שנקבע להנפקה. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס, כלל חיתום, מנורה חיתום והבינלאומי חיתום.

הגיוס נסגר במרווח של 3.8%, הנמוך מהמרווח המכסימלי שהוגדר להנפקה. אגרות החוב גויסו במח"מ של 3.8 שנים . אגרות החוב דורגו על ידי חברת מידרוג בדרוג A3 עם אופק דירוג יציב.

ערן שורץ, מנכ"ל פטרוכימיים מסר כי "בתקופה זו יש ביקושים ערים בשוק לאג"ח בריבית משתנה ולכן בחרנו להציע אג"ח מסוג זה, אשר זכה לביקושי יתר בהיקפים גבוהים מאד. המתווה שנבחר מתאים לצורכי החברה מחד, ונענה לצרכי השוק מאידך. לדבריו, "תמורת ההנפקה נועדה בעיקרה לשירות התחייבויות של החברה". שורץ הוסיף כי "ביקושי היתר הגבוהים בהנפקה משקפים את היחס החיובי של השוק כלפי פטרוכימיים".