בלעדי - גם שאול אלוביץ' קונה את האג"ח של אילן בן דב

הנפקת האג"ח הגדולה של סקיילקס שבשליטת אילן בן דב למימון עיסקת רכישת פרטנר לא הצליחה למשוך את המוסדיים הגדולים. ל"כלכליסט" נודע כי מגדלופסגות לא ביצעו כלל הזמנות בגיוס. לעומתם, כלל והפניקס ומוסדיים קטנים יותר ביצעו הזמנות ענק בגיוס האג"ח.

ההפתעה הגדולה של הגיוס, שהשלב המוסדי בו נחתם, היתה יורוקום של שאול אלוביץ' שנתנה באמצעות סמייל תקשורתו אינטרנט זהבהזמנות של עשרות מיליוני שקלים.

בעקבות הביקושים מעריכים גורמים המקורבים לגיוס כי הגיוס כולו יכול להגיע ליותר מ-1.8 מיליארד שקל. השלב הציבורי בגיוס יתבצע בשבוע הבא. במכרז המוסדי היו ביקושים של 1.2 מיליארד שקל שהחברה תנצל מתוכם 1.015 מיליארד שקל.

הגיוס הינו בארבע סדרות אג"ח:

א. סידרה בריבית משתנה בה נקבעה מירווח הריבית על 2.5% (יגוייסו 600 מיליון שקל במקום 250 מיליון שתוכננו),

ב.סידרה צמודת מדד, בריבית מדד פלוס 4.5% (יגוייסו 600 מליון שקל במקום 370 שתוכננו),

ג. אג"ח שיקלי בריבית של 6.8% (יגוייסו 300 מיליון שקל במקום 200 מיליון שתוכננו),

ד. אג"ח להמרה בריבית של 3% לשנה צמודת מדד (יגוייסו 100 מיליון שקל).

את ההנפקה הובילו כלל, לאומי, יחד עם רוסאריו ואקסלנס חיתום.