לידקום: מאמצים אחרונים להסדר חוב בין החברה לנציגויות בעלי האג"ח והבנקים

פגישה נוספת בין נציגי הבנקים ונציגי בעלי אגרות החוב של לידקום, הפועלת בתחום תשתיות התקשורת הסלולרית, לא נשאה פרי ביום רביעי, זאת בהמשך לדיונים נוספים אשר התקיימו בשלושת הימים האחרונים בין נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה לנציג הבנקים הנושים שלה.

אתמול (ה') בשעה אחת בלילה הוציאה לידקום הודעה, ממנה עולה כי למרות שהמשא ומתן נקלע למבוי סתום, היא פנתה ביוזמתה לנציגי שני הצדדים בטיוטת הצעה להסדר שמטרתו גישור על הפערים. "טרם התקבלה הסכמת נציגות שני הצדדים, והחברה ממשיכה במאמציה להגיע להסדר עם נושיה" כתבה לידקום אמש בהודעת הבורסה שפירסמה.

במידה ולא תחול התקדמות במשא ומתן המשולש, צפויים נציגי האג"ח לבקש להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי, זאת במידה ויגיעו למסקנה שלא חלה התקדמות במשא ומתן בין הצדדים, ובהתאם להמלצת נציגות בעלי האג"ח. על מנת שהאג"ח של לידקום יועמדו לפירעון מיידי, צריכים להופיע לאסיפה לפחות ‭50%‬ מהמחזיקים, ובאסיפה עצמה צריכה ההחלטה להתקבל ברוב של ‭75%‬ מהנוכחים.

עוד כותבת החברה אתמול כי דירקטוריון החברה ביקש מעופר בלוך, מנכ"ל החברה, שנכנס לתפקידו לפני פחות מחודש, להשהות את התפטרותו ממנה עד לישיבת הדירקטוריון אשר תתכנס בשבוע הבא. דרישת הדירקטוריון מבלוך מגיעה על רקע הודעת הנהלת החברה מתחילת השבוע כי "בהעדר הסדר מוסכם עם מחזיקי אגרות החוב והבנקים בימים הקרובים, לא תוכל הנהלת החברה להמשיך בניהול תקין", מצב שייאלץ את בלוך להתפטר מתפקידו.

לדברי החברה, יש לה צורך מיידי בחידוש או קבלת ערבויות בנקאיות על מנת שהחברה תוכל להמשיך לנהל את עסקיה. "לידקום נאלצה לוותר על התקשרויות לביצוע פרוייקטים בשל אי יכולתה להעמיד ערבויות בנקאיות הנדרשות על ידי לקוחותיה כתנאי להתקשרות", כך ציינה הנהלת לידקום, והוסיפה כי היעדר קבלת ערבויות אלו, ישפיע מהותית לרעה על עסקיה של החברה ומצבה הכספי.

לידקום חייבת לבעלי האג"ח כ‭21-‬ מיליון דולר, ולבנקים היא חייבת כ‭43-‬ מיליון דולר. לאחרונה העניקה לידקום לבנקים שעבוד שוטף על נכסי החברה, אך בעלי האג"ח נותרו ללא ביטחונות. לידקום מפגרת בתשלומים שלה לבעלי האג"ח, ואת תשלום הקרן האחרון, שהיה אמור להתבצע ב‭15-‬ ביולי, היא לא ביצעה במלואו, ושילמה רק ‭33%‬ מהקרן, נוסף על תשלום הריבית בגין התקופה, זאת בשל התנגדותם של נציגי הבנקים לתשלום המלא לבעלי האג"ח.

את הרבעון האחרון סיימה לידקום כשלדו"חותיה מוצמדת הערת "עסק חי‭,"‬ כלומר המשך קיומה מוטל בספק, זאת בגלל גירעון של ‭1.7‬ מיליון דולר בהון החוזר, וגירעון בהון העצמי של ‭10.3‬ מיליון דולר.