משפחת פורר קרובה לרכישת חברת גולדשילד הבריטית: מציעה 162 מיליון ליש"ט

התקדמות במגעים של משפחת פורר, בעלת קבוצת ניאופרם לרכישת חברת גולדשילד הבריטית. חברת AIT Investments הנמצאת בבעלות משפחת פורר, הגישה בסוף השבוע הצעת רכש ל-100% ממניות חברת גולדשילד, העוסקת בפיתוח, שיווק והפצה של תרופות ויטמינים ותוספי תזונה, לפי מחיר של 440 פני למניה המקנה לחברה שווי של 162 מיליון ליש"ט (שהם 265 מיליון דולר).

לפי ההודעה לבורסה, פאנל הדירקטורים העצמאי של גולדשילד המנהל את התהליך המליץ לבעלי מניות גולדשילד להיעתר להצעת הרכש. AIT הגישה את ההצעה בשיתוף עם אג'יט פטאל, שנמנה על מייסדי חברת גולדשילד ואשר כיהן כמנכ"ל החברה עד 2007.

עבור ניאופרם זוהי עסקה ראשונה מחוץ לישראל, ועדיין לא ברור כיצד תבוא לידי ביטוי אם בכלל סינרגיה בין שתי החברות.

הצעת הרכש משקפת פרמיה של 36% על מחיר המניה ב-23 ביוני 2009 שהינו היום האחרון לפני שהחברה הודיעה כי קיבלה פניות בקשר להצעות לרכישת החברה. את AIT מלווה בתהליך בנק ההשקעות רוטשילד מלונדון, משרד דלויט UK ומשרד עורכי הדין האנגלי פרשפילדס.

ד"ר קית' הליוול, יו"ר מועצת המנהלים של גולדשילד, מסר בהודעה לבורסה: "היתה לי זכות נעימה להיות יו"ר גולדשילד למרות האתגרים שעמדו בפנינו בשנים האחרונות. אנו מאמינים שההצעה של 440 פני למניה במזומן משקפת לחברה שווי הוגן לחברה ולפוטנציאל ארוך הטווח שלה ומאפשרת לבעלי המניות להיות בטוחים בקבלת ערך למנייתם".

ממשפחת פורר נמסר: "אנו שמחים להשקיע ולתמוך בשלבים הבאים של התפתחות גולדשילד. השילוב של המוצרים, כוח האדם האיכותי של גולדשילד בשילוב המשאבים שלנו והניסיון שלנו בתחום התרופות פותחים לחברה כיווני צמיחה משמעותיים. אנו מצפים להתחיל ולעבוד יחד עם החברה ועובדיה על מנת להגיע להישגים חדשים ומלהיבים".

גולדשילד כאמור מתרכזת בשוק התרופות הגנריות ובתרופות ללא מרשם. בין התרופות שמשווקת גולדשילד תכשירים למחלות כרוניות, בעיקר עבור חולי לב, בעלי בעיות במערכת העצבים וחולי ניוון שרירים. קו המוצרים שלה כולל גם תכשירים לטיפול בבעיות עור, מוצרים על בסיס עשבי מרפא, סירופים נגד שיעול וגלולות להרזיה מהירה – אחד מהלהיטים של החברה.