מעלות מורידה את הדירוג של אפריקה ל-CC

חברת הדירוג S&P מעלות הורידה היום (ב') את דירוג האשראי של אפריקה ישראל מ-CCC לרמה של CC ומותירה את התחזית שלילית. דירוג האשראי של אפריקה הורד בתחילת החודש ב-10 דרגות, מרמה של BBB פלוס, לרמה של CCC עם אופק דירוג שלילי. 

לדברי מעלות "גוברת הסבירות כי תשלומי הקרן הצפויים של אגרות החוב לא ישולמו במועדם גם בעת הקרובה". בהודעת מעלות נכתב עוד כי הורדת הדירוג חלה על כל סדרות אגרות החוב בשל הערכות כי התשלום לאגרות החוב הקצרות גם יידחה.

"תחזית הדירוג השלילית משקפת את הצפי כי דחיית תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב בתקופה הקרובה, יגרור הורדת דירוג אגרות החוב ל-'D', ולא תבצע החברה תשלום קרן או ריבית ירד דירוג כל סדרות אגרות החוב ל-D מכיוון שלא קיימות עדיפויות בין הסדרות השונות" כתבו במעלות.

היום פורסם ב"כלכליסט" מתווה ההסדר המוצע על ידי אפריקה והגופים המוסדיים. נציגי אפריקה ישראל הציעו לבעלי האג"ח להמיר 4.5 מיליארד שקל מהחוב למניות של חברות הבנות בקבוצה בשווי של 2 מיליארד שקל. מיליארד שקל נוספים יומרו לשטרי הון ו-500 מיליון שקל ישולמו במזומן. הגופים המוסדיים מצידם מסכימים לתספורת של 1.5 מיליארד שקל.