הערכות: לבייב מוכן להזרים 300-200 מיליון שקל לאפריקה ישראל

אפריקה ישראלעתידה להגיש אחרי יום כיפור הצעה רשמית מלאה ראשונה לנציגות בעלי האג"ח בנוגע להסדר החוב, שתהיה משופרת במידה ניכרת לעומת המתווה שהגישה בפגישות בלתי פורמליות עם המוסדיים בשבוע שעבר - כך נודע ל"כלכליסט". ההצעה הקודמת שהוגשה כללה ויתור מעשי על 2.5 מיליארד שקל מהחוב מצד המוסדיים ללא הזרמת כספים מבעל השליטה בחברה לב לבייב.

נציגות בעלי האג"ח של הסדרות השונות, להוציא סדרה ט', תכלול את פסגות, מנורה, מגדל שוקי הון, כלל והראל. בעלי אג"ח ט' קיבלו נציגות נפרדת שתכלול את גלובל פייננס, ילין־לפידות ומנורה־מבטחים - הגוף היחיד עם נציגים בשתי הנציגויות. ל"כלכליסט" נודע כי הגופים המוסדיים הגדולים המחזיקים באג"ח ארוכות של אפריקה, המחזיקים גם באג"ח של גלובל פייננס, לוחצים לקבל החלטה שתתאים לאסטרטגיה של הנציגות בשאר הסדרות.

בשיחות עם המוסדיים הגדולים קיבלה אפריקה תגובות קשות לגבי ההצעה הראשונה, שטענו כולן כי "לבייב חייב להזרים כספים אחרת יאבד את השליטה". לסגן היו"ר נדב גרינשפון ולמנכ"ל החברה איזי כהן הובהר שבלי להזרים הון אישי לחברה, לבייב יצטרך לוותר על השליטה.

אפריקה הפנימה כנראה את המסר, ובחברה מתכוונים להצהיר במהלך המגעים כי לבייב יהיה מוכן להזרים הון לחברה. עם זאת, לפי ההערכות, מדובר בהסכמה להזרמה של 200-300 מיליון שקל, שלא בהכרח תספק את המוסדיים שמצפים להזרמה של חצי מיליארד שקל לפחות, אולם על כך צפוי להיערך מו"מ. במקרה כזה עתיד לבייב להישאר עם אחזקה של 40%-50% מאפריקה ישראל.

אם לבייב יחליט לא להזרים הון אישי כלל, הוא יידרש לרדת לאחזקה של 10%–15% ולהמשיך לנהל את החברה. אחת האפשרויות היא שבמקרה כזה יוצעו לו אופציות אישיות בחברה־הבת אפי פיתוח, המרכזת את הפעילות ברוסיה.

עם זאת, גם נציגות האג"ח בראשות פסגות הבהירו בשיחות בלתי פורמליות כי מטרתן לחתוך עניינים במהירות, ואם לא תהיה נכונות מיידית מצד אפריקה, הם יפנו לבית המשפט לאחר החגים וידרשו את פירוק החברה. גם באפריקה ישראל מעוניינים בסופו של דבר לסיים את ההתדיינות במהירות ולחזור למהלך עסקי תקין. לפי ההערכות, התמונה צפויה להתבהר לכאן או לכאן עד שמחת תורה.

תגובת דובר אפריקה ישראל

דובר החברה מסר בתגובה: "אפריקה ישראל דיווחה בשבוע שעבר על בחירת שתי נציגויות שיקיימו עם החברה תהליך הידברות שבסופו יקבע המתווה שיוסכם על ידי שני הצדדים. בנוסף, דיווחה החברה על המתווה הראשוני כפי שהוצג בשיחות הראשוניות שקיימה טרם בחירת הנציגויות. השבוע צפויה אפריקה ישראל להיפגש רשמית עם הנציגויות ולדון בפרטי המתווה. החברה, שאינה נוהגת להתייחס לשמועות באמצעי התקשורת, פועלת במטרה לקדם את השיחות לגיבוש ההסדר במהירות והיא תמסור כל מידע בנושא אך ורק לאחר הסכמה עם הנציגות".