עוד גיוסים בשוק הביומד: קמהדע תגייס 135 מיליון שקל באג"ח להמרה ובהנפקת זכויות

חברת הביופרמצבטיקה הוותיקה, קמהדע, תגייס כ-100 מיליון שקל באג"ח להמרה מהציבור ועוד כ-35 מיליון שקל בדרך של הנפקת זכויות לבעלי המניות הקיימים. מכרז האג"ח יערך ביום ראשון בהובלת כלל פיננסים, כאשר גם לאומי פרטנרס ומיטב חיתום נוטלים חלק במהלך.

נראה כי הגיוס יעשה בתנאים נוחים. קמהדע, שהינה חברת ת"א 100 ונסחרת בשווי של 654 מיליון שקל, תציע את האגרות למכירה לציבור בהנחה של 5%, במחיר של 95 שקל במקום 100 שקל, ובעקבות כך שער ההמרה של האגרות יעמוד על 33.25 שקל. עוד עלה כי הריבית המשתנה תהיה שווה לריבית האג"ח הממשלתית, ובתשואה אפקטיבית לפדיון של 9.29%.

חלק מקבוצת בעלי השליטה וביניהם ראלף האן וליאון רקנאטי הודיעו כי יממשו את זכויותיהם במסגרת הצעת הזכויות.

דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר בתגובה כי "ההשקעה בקמהדע במסגרת האג"ח להמרה ומימוש הזכויות על ידי בעלי המניות , תהווה עדות נוספת לאמון שיש לציבור המשקיעים המוסדיים ובעלי המניות בחוסנה של החברה, בפעילותה וביעדיה העסקיים".

קמהדע הודיעה לפני כשבוע על תחילתו של ניסוי שלב 2 בתרופה הדגל, ה-AAT, במתן במשאף. לפני מספר חודשים השלימה את הניסויים הקליניים לתרופת הדגל לרשות ה-FDA עם מוצר ה-AAT בעירוי ועתה מחכה החברה לקבלת אישור לשיווק המוצר בארה"ב, שצפויה במהלך הרבעון הראשון של 2010. במהלך השנה גייסה קמהדע בדרך של הנפקת זכויות כ-52 מיליון שקל.