רבוע כחול נדל"ן בחרה לוותר על אג"ח בריבית קבועה לא צמודה

רבוע כחול נדל"ןהודיעה הבוקר (א') כי לאחר ביקושים של מעל מיליארד שקל, המשקפים ביקושים של פי 4 מכוונות הגיוס של החברה, החליטה החברה לבצע הנפקה של סדרה ג' במכרז המוסדי בהיקף של 250 מליון שקל ולקבוע את היקף ההנפקה במכרז הציבורי על 50 מיליון שקל.

במכרז המוסדי הוצעו שני מסלולי גיוס. הראשון: אג"ח (סדרה ג') צמודות מדד, הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 5.4% והשני:מסלול של אג"ח (סדרה ד) הוצעו למשקיעים מוסדיים בדרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה.

במסגרת המכרז לאג"ח (סדרה ג) צמודות המדד הוגשו הזמנות לרכישת כ-766 מיליון שקל. החברה בחרה לבצע הנפקה של סדרה ג' במכרז המוסדי בהיקף של 250 מליון שקל ובריבית בשיעור מרבי של 4.4%. במסגרת המכרז לאג"ח (סדרה ד) הוגשו הזמנות לרכישת כ-281 מיליון שקל. החברה בחרה שלא להנפיק סדרה זו.

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי יחד עם אפריקה ישראל הנפקות, לאומי פרטנרס, ,אקסלנס, ד"ש, אייפקס חיתום ואנליסט חיתום.

רבוע כחול נדל"ן מחזיקה כיום נכסים בשווי כולל של כ-2.17 מיליארד שקל, לחברה שטחי נדל"ן המשתרעים על פני כ-260 אלף מ"ר.