קמהדע גייסה 95.6 מיליון שקל באמצעות אג"ח להמרה

חברת קמהדע, המתמחה בתחום הביו-פרמצבטי, גייסה 95.6 מיליון שקל באיגרות חוב להמרה בביקוש יתר של כ-14%. כספי הגיוס ישמשו להחלפת חוב קודם של החברה ויסייעו לקמהדע עם כניסתה החודש לשלב הניסוי הקליני האחרון לפני רישום, שלב 2-3, בתרופת ה-AAT באינהלציה באירופה לטיפול בחולי אלפא 1.

האג"ח בריבית משתנה, השווה לריבית האג"ח הממשלתית בתוספת מרווח קבוע של 6.1% לאג"ח, משך חיים ממוצע של 4.3 שנים ומחיר המרה של 35 שקל למשך 3 השנים הראשונות. לאחר 3 השנים הראשונות יעודכן מחיר ההמרה ב-10% למחיר של 38.5 שקל.

את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום בשיתוף לאומי פרטנרס חתמים ומיטב חיתום. במקביל מגייסת החברה הון של כ-35 מיליון שקל בדרך של הצעת זכויות שתעניק לכל בעל מניות אשר מחזיק 13 מניות החברה בנות 1 שקל ערך נקוב זכאות לרכוש יחידת זכות אחת הכוללת מניה אחת במחיר של 20 שקל למניה בתוספת כתב אופציה אחד במחיר מימוש של 40 שקל לתקופת מימוש של 18 חודשים ממועד ההנפקה. תנאי הצעת הזכויות פורסמו בדו"ח הצעת המדף שפירסמה החברה אתמול.

חלק מקבוצת בעלי השליטה וביניהם רלף האן וליאון רקנאטי הודיעו כי יממשו את זכויותיהם במסגרת הצעת הזכויות.

דוד צור מנכ"ל קמהדע: "ההשקעה בקמהדע במסגרת האג"ח להמרה, היא עדות נוספת לאמון שהביע ציבור המשקיעים ובעלי המניות בחוסנה של החברה, בפעילותה וביעדיה העסקיים".

קמהדע היא חברה ביופרמצבטית ציבורית הנמצאת בשליטת ראלף האן, דוד צור וקבוצת גלנרוק, חברת ההשקעות של ליאון רקנאטי, המתמחה בפיתוח וייצור תרופות ייחודיות הניתנות בהזרקה או באינהלציה לשימושים במצבי חירום רפואיים.