חלל תקשורת תזכה להלוואה בהיקף של 140 מיליון דולר מקרנות פנסיה לשם רכישת עמוס 5

חלל-תקשורת מקבוצת יורוקום שבשליטת המיליארדר שאול אלוביץ', דיווחה הבוקר לבורסה על חתימת על הסכם מימון ללווין עמוס 5 עם חברות הביטוח מגדל וקרן הפנסיה עמיתים. אלה האחרונות יעמידו לחלל תקשורת הלוואה של עד 140 מיליון דולר לשם מימון חלקי לרכישת הלווין עמוס 5 וזכויות השימוש בו. היקף הסכומים שיוזרמו יתחזק באופן הבא: מגדל ביטוח תעמיד 100 מיליון דולר וקרנות הפנסיה עמיתים יעמידו 40 מיליון דולר.

במסגרת ההסכם ההלואות תועמדנה כנגד אבני דרך של התקדמות הפרויקט ויפרעו בפרעונות חצי שנתיים של קרן וריבית החל מתום שנת 2012 ועד תום שנת 2012. הריבית בהלוואות הינה ריבית משתנה תהא מבוססת על ממוצע תשואה שנתית של אג"ח ממשלתיות בתוספת מרווח מוסכם.

חלל תקשורת התחייבה כלפי המלווים לשעבד לטובתם את נכסי הלווין עמוס 5 וההכנסות ממנו בשעבוד דרגה ראשונה. כלומר במידה ולא תוכל החברה להחזיר את ההלוואות שקיבלה יזכו העמיתים בקרנות הפנסיה לתזרימי המזומנים הנובעים מהכנסות הלווין עמוס 5. החברה שיעבדה גם את נכסי הלווין עמוס 3 בשיעבוד רביעי בדרגה.

קרנות הפנסיה דרשו מחלל תקשורת על פי ההסכם בניהם לעמוד ביחסים פיננסים (מינוף, יחס שוטף ועוד), אלה צפויים לתמוך ביכולתה לשרת את החוב. כמו כן דורשים הגופים המוסדיים שהשקיעו לקיים חשבונות רזרבה לשירות החוב.

מגדל ביטוח העניקה 100 מיליון דולר מסך ההלוואה שניתנה. ההלוואה מגובה בביטחונות מלאים הכוללים ערבויות ביצוע מגובות בבנקים, ביטוחים, תזרימים מלאים וכן שיעבודים נוספים מהחברה. מגדל מנהלים משא ומתן על תנאי ההלוואה כבר למעלה מחצי שנה.