פרסום ראשון - החברה לישראל הפסיקה את הישיבה. ישיבת ההמשך תתקיים ביום ג' - אז גם תתקיים ההצבעה

אסיפת בעלי המניות של החברה לישראלשבשליטת משפחת עופר, אשר התכנסה על מנת לקבל החלטה על עתידה של חברת הבת – חברת הספנות צים, הופסקה, וישיבת ההמשך תתקיים ביום ג' - אז גם תתקיים ההצבעה.

הדיונים מחוץ לחדר הישיבות נמשכו גם שעה לאחר שהאסיפה נפתחה. בשעה חמש ביקש יו"ר האסיפה, עו"ד צבי אפרת, לעשות הפסקה על מנת להתעדכן בדיונים שנמשכו מחוץ לחדר. נראה היה כי נציגי החברה לישראל כבר יודעים כי אין להם רוב באישור תוכנית ההבראה והם ביקשו רק לדחות את הקץ – את ספירת הקולות הרשמית.

לפני תחילת האסיפה הציפו את מגדל המילניום ברחוב הארבעה בת"א אנשי אבטחה שמנעו מצלמים להתקרב לאיזור ובתוך משרדי החברה לישראל נכחו אנשי אבטחה נוספים שביקשו לוודא כי באי בעלי המניות לא יטיילו בתוך משרדי החברה. מוקדם יותר היום אישרו בעלי האג"ח את תוכנית ההבראה לצים.

מנהל השקעות הסביר ל"כלכליסט" את התנגדותו לתוכנית ההבראה "כבעלי מניות החברה לישראל אין זהות אינטרסים ביני לבין משפחת עופר. בעוד שאני אמור להסתפק רק באפסייד של צים אם יהיה, הרי שמשפחת עופר תהנה גם מהאפסייד שצים תניב לחברה לישראל וגם מדמי החכירה. לכן לטעמי קבוצת עופר היתה צריכה לדאוג למנגנון שיוביל לזהות אינטרסים ביננו". 

עו"ד אפרת אמר ל"כלכליסט": אנחנו רוצים לקבל הבהרות בסוגיית ההצהרה על העניין האישי של המוסדיים. לדעתנו צריך לתת למוסדיים חופש תמרון גדול יותר בסוגיית ההצהרה על העניין האישי". 

עוד הוסיף אפרת: "במסמך של הרשות היא הגדירה נוסחה כדי שהם יוכלו להפעיל שיקול דעת האם הם נגועים בעניין אישי או לאו. הנייר של הרשות עורר שאלות על ידי ה מוסדיים – כיצד הם צריכים להתייחס לנייר הזה. מאחר וזו החלטה קריטית היום לגבי המשך קיומה של צים ומאחר והיו תהיות לגבי סוגיית העניין האישי –היה ברור שההצבעה עלולה להיות לא נכונה בשל התהיות הללו – לכן לאחר שורה ארוכה של התייעצויות ולאחר שהבנות שיש אי בהירות בקרב המוסדיים הודענו על המשך הישיבה ביום ג' על מנת שעד אז נבהיר את מה שטעון הבהרה. שלא יהיה חלילה וחס גוף המצהיר על עניין אישי רק בשל חוסר הבהירות. על פי אינדיקציות מהגופים אנחנו מבינים שהרבה מוסדיים חושבים שהם נגועים. אנחנו לא יודעים מה היו התוצאות ההצבעה אילו היא הייתה נערכת היום".

מבדיקת "כלכליסט" בקרב המוסדיים עולה כי גופים רבים התכוונו להצביע היום נגד. החברה לישראל שככל הנראה הגיעה לאותה המסקנה ביקשה שלא לקיים את ההצבעה היום ובינתיים למצוא פתרון אחר. 

משקיע פרטי אמר באסיפה כי "כמי שמחזיק מניות של החברה לישראל אני זוכר שהחברה כבר מחקה את צים מהמאזן בשנות השמונים. כבר אז היתה מחשבה להעביר את האחזקה בצים לידי המדינה על מנת שהיא לא תצטרך לשאת בנטל. אולם בזמנו המדינה לא רצתה שצים תחזור להיות ממשלתית וסירבה לקבל לידיה את האחזקות של החברה לישראל בצים. בדיעבד מסתבר שזה היה לטובתה של החברה לישראל שכן היא חילקה רווחים מאז. אני מבקש מהחברה לישראל להגיד מה יקרה אם בעלי המניות לא יאשרו היום את תוכנית ההבראה".

"התמוטטות של צים תביא לגלי הדף רבי עוצמה על המדינה"

עו"ד אפרת אמר במהלך הישיבה: "למדינה יש מניית זהב בצים שנועדה להבטיח את המשך פעילותה של החברה. צים מדורגת המקום ה-17 בעולם לאחר שירדה בדירוג. הכוונה היא שהיא תחזור להיות חברה מובילה בשוק הספנות. המממנים של צים הם הבנקים המובילים בעולם. קריסתה של צים עשוי לגרום נזק בל ישוער לכלכלה הישראלית, כי התמוטטות של צים תביא לגלי הדף רבי עוצמה על המדינה. הפגיעה תהיה חובקת עולם. ההשלכה על מדינת ישראל תהיה גרועה מאוד. (אפרת התכוון כי הבנקים יתייחסו רע לחברות ישראליות – ס"א).

"בנוסף, קריסה של צים עשויה להשפיע רוחבית על כלכלת ישראל. צים מעסיקה 1,500 עובדים בישראל -5,000 בעולם. עובדים שייפלטו אל מחוץ למעגל העבודה. בנוסף יש הרבה ספקים שיפגעו פגיעה אנושה. גם הסחר הבינלאומי יפגע. מבחינת החברה לישראל: החברה מושקעת בצים. אם החברה לישראל תתן לצים ליפול היא עלולה לשאת פגיעה מצד גופים פיננסים ביחס שלהם לחברות אחרות בקבוצה. מדובר בנזק שקשה לכמת אבל עלול להיות מאוד משמעותי. בנוסף החברה לישראל החליטה להשקיעה בצים אחרי שהיא בחנה את הכדאיות. אנחנו מעריכים שצים תחזור להיות מה שהיא היתה. לפני שנה וחצי היתה כוונה להנפיק את צים במיליארד וחצי שווי דולר. אם מצב השוק יחזור אנו מעריכים כי החברה תוכל לחזור למה שהיא היתה בעבר. ניתן יהיה להנפיקה אם לא ב-1.5 מיליארד דולר אז ב-1.2 מיליארד דולר".

אפרת הוסיף כי "מאחר ואני אופטימי מטבעי אני לא רוצה להתייחס לתרחישים מה יקרה אם בעלי המניות לא יאשרו את תוכנית ההבראה לצים". אפרת ציין כי "היה והחברה לישראל לא תאשר את ההזרמה לצים נצטרך לבחון כיצד אנחנו משלימים את ההסדר. אני לא רוצה לפתוח על כך את הדיון, אבל יש לנו מחשבות בנושא".

על סדר היום: הזרמה של 350 מיליון דולר לצים

על סדר יומה של האסיפה עמדה הצבעה של בעלי המניות על הזרמה של 350 מיליון דולר לצים, עם אפשרות להזרים לצים עוד 50 מיליון דולר במידה הצורך (נתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה לישראל). כמו כן על סדר היום העמדת רשת ביטחון בהיקף של 75 מיליון דולר.

סכומים אלו הם בנוסף ל-246 מיליון דולר שהוזרמו לצים על ידי החברה לישראל בשנת 2008 ו-100 מיליון דולר שהוזרמו לחברה בחודשים יוני יולי 2009.

ההזרמה אותה ביקשה החברה לישראל הינה במסגרת תוכנית הבראה כוללת לצים במסגרת הסכימו נושיה לדחות ולפרוס קבלת תשלומים. בין היתר קבוצת עופר המחכירה לצים אוניות הסכימה לדחות קבלת תשלומים בהיקף של 150 מיליון דולר מתוך 614 מיליון דולר אותם אמורה צים לשלם לקבוצת עופר בתקופת תוכנית ההבראה (2009-2013). עוד סוכם כי קבוצת עופר תעמיד גם רשת ביטחון לצים אולם בהיקף של 25 מיליון דולר.