אספן גייסה 50 מיליון שקל באגרות חוב שקליות בריבית משתנה

קבוצת הנדל"ן אספן גרופ, בשליטת רוני צארום ובניהולו של אילן גיפמן, מדווחת היום כי השלימה אתמול בהצלחה את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב וגייסה כ- 50 מיליון שקל. הצלחת הגיוס בולטת במיוחד על רקע המגמה השלילית שפקדה אתמול את הבורסה.

איגרות החוב שהונפקו הן שקליות, ונושאות ריבית משתנה, הנקבעת על פי השינויים בגובה הריבית שמבטיח המק"מ "ממשלתי 817", המניב כיום ריבית של כ-1.7%, בתוספת מרווח קבוע של 5.5% שנקבע אתמול בהנפקה. יצויין כי אגרות החוב מדורגות בדירוג A3/Stable כולל אופק יציב, על-ידי מידרוג.

אגרות החוב המונפקות יפרעו ב-5 תשלומים שנתיים בין השנים 2012-2016, והינן בעלות מח"מ של כ-4.2 שנים. את ההנפקה הובילו: דש איפקס, פועלים אי בי אי, מיטב הנפקות ופיננסיים ולאומי פרטנרס.