מעלות הורידה את דירוג האג"ח של אפריקה ל-D - חדלות פירעון

מעלות מודיעה היום כי בעקבות אי תשלום הקרן למחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' של אפריקה ישראל היא מורידה את דירוג כל סדרות האג"ח של החברה ל-'D' - חדלות פירעון.

במעלות רואים את אי-תשלום הקרן מצד אפריקה ישראל הבוקר כאירוע דיפולט, כלומר חדלות פירעון. כל זאת, חרף הסדר החוב אליו הגיעה החברה.

take it or leave it  

היום התקיימה אסיפת בעלי אג"ח ט' של אפריקה ישראל בה אמר דן אבנון, נאמן אג"ח ט' כי על המשקיעים להחליט על הצעדים הבאים "ההצעה של אפריקה היא take it or leave it וכל האפשרויות פתוחות לפניכם. אתם יכולים ללכת להסדר שהוצג, לנקוט צעדים משפטיים, לפנות להוצאה לפועל או כל חלופה אחרת".

עוד הוסיף אבנון כי "על בעלי אגרות החוב לקחת בחשבון שנקיטת אמצעים משפטיים כרוכה בתשלום אגרה לבית המשפט בגובה של כ-7 מיליון שקל, ומישהו יצטרך לשלם על זה".

אפריקה ישראל הייתה אמורה לפרוע היום 557 מיליון שקל של קרן למחזיקי איגרות החוב מסדרה ט' אך החליטה לשלם רק את הריבית בסך 5.85 מיליון שקל. בנוסף, לפי החלטת בית המשפט, על נציגות בעלי האג"ח להגיב בתוך שלושה ימים על הצעת ההסדר של אפריקה, כלומר עד יום ראשון.

השופטת ורדה אלשיך העבירה ביקורת על כך שאפריקה מצאה לנכון לנצל את הבקשה להסדר חוב שהגישה לבית המשפט על מנת למתוח ביקורת על הכיסוי התקשורתי של הסדר החוב בחברה: "אני חייבת לומר כי לא ברורה לי כלל ועיקר הרלבנטיות של סעיפים 34-36 לבקשה. האם יש בכך ניסיון לומר כי בית המשפט הושפע מושפע או יושפע מהנאמר בתקשורת שעה שיבוא להכריע בתיק?!! מדובר בטיעוני אווירה וחבל שכך".

בגלובל פייננס מודאגים ל-150 מיליוני השקלים שלהם

באסיפת בעלי איגרות החוב של אפריקה ישראל מסדרה ט' (עליה הכריזה אפריקה מלחמה אתמול) שאירגנה גלובל פייננס - מחזיקת האג"ח הגדולה ביותר מסדרה זו מוקדם יותר היום אמר נציג בעלי האג"ח, עורך הדין גיא גיסין כי "בשיחה לא רשמית בין נציגות אג"ח ט' לאפריקה נאמר לנו שרצו להציע לנו פיצוי משמעותי אבל המהלך דוכא מחשש שמחזיקי אג"ח בינוניות ידרשו אף הם פיצוי".

עוד הוסיף גיסין, ממתנגדי הסדר החוב  שגיבשה החברה בסוף החודש עבר, כי "הצענו לאפריקה להיפגש ולדון בעמדתנו והם סירבו. נאמן אג"ח ט' ביקש שנציג החברה ישתתף באסיפה של אג"ח ט' בצהריים והם סרבו. זו התנהגות ארוגנטית ולא ראויה. לא כך נהגו כשבאו לגייס כסף מאיתנו. מדובר באסיפה של גלובל פייננס שמחזיקים באג"ח ט'".

"נאלצנו לפנות לתקשורת כדי להביע את עמדתנו כי זה המקום היחיד אחרי ששלחנו מכתבים ולא קיבלנו מאפריקה תשובות מלבד דחיית עמדתנו. לו הייתה הצעה על השולחן - היינו שוקלים אותה" אמר גיסין והוסיף כי "לבייב מקדם עסקים חדשים ברומניה ובכך מעדיף אינטרסים של בעלי המניות על פני בעלי האג"ח בניגוד לדין".

גיסין אמר כי "הגשנו הבוקר בקשה לשופטת אלשייך שתקציב לנו מועד לתגובה על בקשת אפריקה לכינוס אסיפות לאישור ההסדר".

בבקשה שהגישה אתמול לבית המשפט, כתבה אפריקה כי "כנגד החברה נפתחה סערה ציבורית שנתמכה בבעלי אינטרסים שחפצו באמצעים אלו לשפר את יכולת המיקוח שלהם מול החברה והנהלתה, ובמקביל לובתה האש על ידי 'מתקני עולם' למיניהם אשר שמו להם כמטרה מוצהרת להביא לפירוקה של החברה תוך אדישות מוחלטת לשאלה, האם מהלך שכזה יועיל לנושים או שמא יפעל דווקא לרעתם".