במשפחת דנקנר רוצים לקנות את האג"ח של אלרן נדל"ן

אלרן נדל"ן שבשליטת גדי, דורי ודני דנקנר וקרן מרקסטון דיווחה ביום שישי בצהריים כי בכוונתה לבצע רכישה עצמית של אגרות חוב במחיר של 35 אגורות לאג"ח מסדרה א'. זאת, כאשר מחיר השוק שלהן הוא 33 אגורות וערך הפארי שלהן (הערך ההתחייבותי) הוא 108.3 אגורות. כמו כן דיווחה החברה כי היא מעוניינת לרכוש את אגרות החוב שלה מסדרה ב' במחיר של 54 אגורות, כאשר מחיר השוק שלהן הוא 56 אגורות וערך הפארי שלהן הוא 114.7 אגורות.

לצורך רכישת האגרות אלרן נדל"ן מבקשת מבעלי המניות בחברה לאשר עסקת בעלי עניין לפיה קרן מרקסון תעמיד לחברה הלוואה בהיקף של 10 מיליון שקל למטרה זו וחברת ר.ק.ע-י.ע.ר (חברה שנמצאת בבעלות שווה בין רון עתיר, ירון רוקמן, ויואב קפלן ומחזיקה בשליטה בחברה הבורסאית רשי השותפה 27% עם אלרן נדל"ן בחברת הבת בזיליקה הפועלת ברוסיה) תעמיד הלוואה של 2 מיליון שקל.

ההלוואות יהיו מגובות בשעבודים ויישאו ריבית שנתית בשיעור של 10%. בנוסף המלווים יוכלו לבחור בין לקבל את החזר ההלוואה בתוך שנה ואז ינתן להם בונוס בשיעור של 12% מהרווח שיווצר לאלרן כתוצאה מרכישת האג"חים או לחילופין יוכלו לבחור לקבל את החזר ההלוואה בתוך 3 שנים ואז ינתנו להם אופציות על מניות החברה במחיר מימוש של 4.5 שקלים, בעוד מחיר המניה כיום הוא 1.26 שקלים.

בשוק כיום נסחרות 72 מיליון אגרות חוב מסדרה א' בתשואה שנתית לפדיון של 108% וכן נסחרות 63 מיליון אג"ח ב' בתשואה שנתית לפדיון של 115%. אג"ח מסדרה ב' מגובות בבטחונות בהיקף של 3.5 מיליון דולר. בסוף החודש אמורה החברה לפרוע תשלום קרן בהיקף של רבע מסדרת אג"ח ב' וכן לפרוע תשלום ריבית. אלרן נדל"ן לא מתכוונת למחוק את אגרות החוב הנרכשות אלא להחזיקן בחברת בת בבעלות מלאה.