אפריקה פנתה לבית המשפט שיורה על כינוס בעלי המניות והאג"ח לאישור ההסדר

אפריקה ישראל הודיעה היום (ה') לפנות בוקר כי היא הגישה בקשה לבית המשפט להורות על כינוס בעלי איגרות החוב של החברה ואת בעלי המניות. אתמול נזכיר, התכנסו בעלי האג"ח של אפריקה יחד עם איזי כהן, מנכ"ל החברה, שיצא במפתיע מהפגישה אחרי שהנציגות התנגדה להסכם שגיבשה החברה מול הבנקים.

בינתיים, ולמרות שאפריקה הגישה בקשה מבית המשפט לכנס את בעלי המניות, נראה שהסדר החוב של החברה ממש על סף פיצוץ, כפי שנחשף אתמול בבוקר לראשונה ב"כלכליסט".

אפריקה מבקשת להביא את הסדר החוב המוצע על ידה להצבעה של כלל המחזיקים ובעלי המניות כדי להקנות לו תוקף משפטי וזאת בהתאם לסעיף 350 לחוק החברות.

אפריקה מבהירה בבקשתה לבית המשפט כי הבקשה שלה איננה בקשה שגרתית. "מדובר בבקשה יוצאת דופן, על כל היבטיה והשלכותיה, הן נוכח מעמדה של אפריקה כחברה בעלת מעמד מרכזי במשק הישראלי; הן נוכח היקפו העצום של החוב המוצע המסתכם בסך של כ-7.5 מיליארד שקלים", כך נכתב בבקשה לבית המשפט שהגישה החברה.

כדי לקיים את האסיפה במועדה, על פי חוק החברות יש צורך בנוכחותם של 50% מבעלי החוב שעדיין לא נפרע על ידי החברה, אך נראה שמצב זה איננו סביר לאור העניין הרב שמגלים המוסדיים ויתר הנושים באישור ההסדר. כך שנראה שכמעט איש מבעלי החוב לא יהיה מוכן לוותר על זכות ההצבעה שלו.

בבקשה שהגישה אפריקה לבית המשפט מצוין כי על פי הערכותיו של פרופסור ברנע, המשמש כיועץ חיצוני שלה בנוגע להסדר עולה כי במידה והחברה הולכת לפירוק יקבלו בעלי הערך הנקוב של איגרות החוב רק 43% בלבד מערך הפארי. זאת בעוד שאם ייושם ההסדר יקבלו מחזיקי האג"ח 96% מערך הפארי (כלומר מהערך הצמוד הנקוב לפדיון).

אפריקה מדגישה בבקשתה לבית המשפט כי המחזיקים באיגרות החוב שלה צפויים לקבל תמורה כפולה ודי בכך כדי להצדיק את אישור ההסדר המוצע על פני כל חלופה אחרת.

בנפרד, מתכוונת אפריקה לכנס את בעלי מניותיה לצורך אישור ההסדר, אך לב לבייב, בעל השליטה בחברה לא יוכל להצביע בה מאחר והוא נחשב למחזיק מניות נגוע, ככזה שברשותו יותר מ-30% מהון המניות.