לשירות הדיבידנד? פרטנר תנסה לגייס 360 מיליון שקל ממוסדיים

פרטנר תנסה לגייס ממשקיעים מוסדיים אג"ח בהיקף של 360 מיליון שקל. כך דיווחה הבוקר (ה') החברה. הנפקת האג"ח תיערך למשקיעים מוסדיים ב-2 סדרות אג"ח נפרדות. סדרות האג"ח החדשות של פרטנר זוכות לדירוג של AA מינוס ממעלות.

הסדרה הראשונה של פרטנר נושאת ריבית של 5.5% ואינה צמודה למדד. האג"ח נפרעת בין השנים 2012-2015. הסדרה השנייה היא צמודה למדד ונושאת ריבית של 4% ותיפרע בין 2013-2016. החברה תפעל להנפקת סדרות האג"ח בבורסה עד סוף החודש.

פרטנר מציינת כי תמורת האג"ח תשמש אותה למחזור חוב, או להחלפת אשראי בנקאי שתיקח כדי לעמוד בחלוקת הדיבידנד הגדולה שמתכננת החברה של 1-1.4 מיליארד שקל ב-2010.