צילום: בלומברג
קרנגי הול בניו יורק ינפיק אג"ח ב-100 מיליון דולר
אולם הקונצרטים במנהטן, שנוסד ב-1890, ימחזר חוב קיים וישפץ את האולפנים שמעליו ב-200 מיליון דולר
קרנגי הון, אולם הקונצרטים בן ה-118 שנה במנהטן שבניו יורק, מציע אג"ח ב-110 מיליון דולר כדי להסב את האולפנים שלו לאגף חינוך ולהחליף חוב ישן.
החתמים, בהובלת סיטיגרופ, קיבלו אתמול הזמנות ב-37 מיליון דולר לאג"ח בריבית קבועה ממשקיעים פרטיים והמוסדיים יוכלו לרכוש היום את האג"ח הפטורות ממס, לפרעון בין 2029 עד 2039.
קרנגי הון, שבראשו עומד יו"ר לשעבר של סיטיגרופ סנפורד ווייל, הכריז ב-2007 על תכניתו לשפץ את Studio Towers שבנויות מעל המבנה שנוסד ב-1890. ניו יורק סיטי רכשה את הבניין ב-1960 והשכירה אותו למלכ"ר קרנגי הול מאז.
מכירת האג"ח השבוע, אורגנה על ידי הקרן של ניו יורק למשאבים תרבותיים ותסייע להחליף חוב שהונפק ב-2002 בריביות שנקבעו במכרז שבועי. לאחר ששוק האג"ח במכרזים התמוטט בפברואר אשתקד, הריביות עלו ל-13.93% באוקטובר אותה שנה.
קרנגי הול נדרש לשלם כ-6.5 מיליון דולר כדי לסיים את החוזים על האג"ח הקודמות. לאחר השלמת הגיוס לחברה יהיה חוב של 116 מיליון דולר שמהווים פי 1.5 מההכנסות התפעוליות לשנה הפיסקלית 2009. האג"ח מדורגות ברמה של A+ על ידי S&P וברמה של A1 על ידי מודיס. דירוגים אלו משקפים גבוה של 5 מתוך ציון מקסימום של 10.
השיפוץ של האולפנים יעלה 200 מיליון דולר ועיריית ניו יורק תשקיע בו 40 מיליון דולר, המדינה תתן 11 מיליון דולר, החברה עצמה תוציא 20 מיליון דולר והיתרה מכספי תרומות. הכנסות קרנגי הול מגיעות ממכירות כרטיסים להפקות עצמיות, השכרת האולם לאירועים, מתנות והכנסות מהשקעות. העירייה משלמת את חשבונות החשמל ונותנת מענקים תקופתיים.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה