מנכ"ל אפריקה מגורים: הצלחת הגיוס מפיגה את סימני השאלה לגבי איתנות החברה

חברת אפריקה ישראל מגורים, חברת הבת של אפריקה ישראלהמצויה בשלבי הסדר חוב מול נושיה, השלימה אתמול גיוס של 42 מיליון שקל, בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים בדרך של הרחבת אג"ח קיימת (סדרה א') של החברה. 

אגרות החוב דורגו על ידי מידרוג בדירוג A3 והם הונפקו במחיר של 112.24 אגורות למניה, מחיר המייצג את המחיר המקורי המתואם (פארי) של האג"ח. אגרות החוב של החברה נושאות ריבית שנתית צמודה בשיעור של 5.9% והם מיועדות לפירעון בשנים 2009-2016 (התשלום הראשון בחודש דצמבר 2009).

החברה מייעדת את תמורת ההנפקה לפירעון התשלום הראשון בחודש דצמבר 2009 ובכך למעשה ממחזרת את החוב הקיים.

גילי דקל, מנכ"ל אפריקה מגורים, אמר ל"כלכליסט": "הגיוס מעביר מסר לכל אלו שהעלו סימני שאלה לגבי איתנות החברה – מסר המבדל את אפריקה מגורים מהחברה האם אפריקה ישראל. העדפנו לגייס בדרך של הרחבת סדרה על פני הנפקה של סדרת אג"ח חדשה כי להערכתנו בשלב הזה הנפקה של סדרה חדשה היה גורר רעש מיותר". דקל מדגיש כי גם ללא הרחבת סדרת האג"ח החברה יכולה היתה לעמוד במלואה התחייבויותיה.