הגיוס הגדול ביותר בארה"ב מאז שנת 2000: בנק אוף אמריקה הנפיק אג"ח ב-19.3 מיליארד דולר

בנק אוף אמריקה גייס 19.3 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח קונצרני במחיר של 15 דולר ליחידה, כך מדווחת היום (ו') סוכנות הידיעות בלומברג. מדובר בגיוס הגדול ביותר בארה"ב מאז שנת 2000.

מטרת גיוס הון היא החזרת 45 מיליארד דולר, אשר התקבלו מכספי הסיוע של הממשל האמריקאי על רקע המשבר הפיננסי שפגע במערת הבנקאות המקומית. הבנק כבר דיווח כי ישתמש לצורך פירעון החוב ב-26.2 מיליארד דולר מתוך עודפי הנזילות שצבר וינפיק מניות בסכום של 1.3 מיליארד דולר. ההחלטה להשיב את ההלוואה הממשלתית תבוא בין היתר על חשבון הבונוסים, שציפו לקבל בכירי הבנק.

בנקים אמריקאיים, אשר קיבלו סיוע במסגרת תוכנית החילוץ TARP, שואפים להחזיר את הכספים לממשל על מנת להפסיק את ההתערבות של גורמים רגולאטוריים בפעילות שלהם ולבטל את הלגיטימציה של הביקורת הציבורית על החלטותHהם. בבלומברג מציינים, כי בחודשים אחרונים גייסו בנקים וחברות ביטוח כ-1.5 טריליון דולר, זאת על מנת לפצות על ההפסדים של 1.7 טריליון שהפסידו על רקע המשבר הגלובאלי.

"מדובר בבשורות טובות עבור בנק אוף אמריקה וצעד בריא שהיה אמור להתרחש", אומר ג'ייסון ברדי, מנכ"ל חברת ניהול ת'ורנבורג, הממוקמת בסנטה פה שבניו מקסיקו. בין היתר מחזיקה החברה ב-4 אגרות חוב של בנק אוף אמריקה בסכום של 4 מיליארד דולר. ברדי משבח גם את אסטרטגיית ההשקעות של הבנק ואומר כי "אם הוא יכול להוציא סכום כסף על פירעון הלוואה ממשלתית, זה אומר שבחר במסלול נכון".

במאי השנה גייס בנק אוף אמריקה 13.5 מיליארד דולר בהנפקת 1.25 מיליארד מניות רגילות, במחיר של 10.77 דולר ליחידה, זאת בעקבות דרישת הממשל להגדיל את ההון של הבנק, אשר רכש את הנכסים של מריל לינץ'.