בלעדי ל"כלכליסט": אפריקה מציעה לבעלי אג"ח ט' 110 מיליון שקל

אפריקה ישראל ונציגות האג"ח הכללית הגישו הצעה חדשה לפיצוי בעלי אג"ח ט', הסדרה הקצרה של אפריקה ישראל. ל"כלכליסט" נודע, כי לפי ההצעה יקבלו בעלי אג"ח ט' כ־20% מהיקף המזומן שתשלם אפריקה לכלל בעלי האג"ח, שיסתכם ב־550 מיליון שקל. במילים אחרות, בעלי אג"ח ט' ישלשלו לכיסם סכום של כ־110 מיליון שקל אם יסכימו למתווה המוצע.

במקור, בעלי אג"ח ט' היו אמורים לקבל 7% מתוך הסכום שתחלק אפריקה לבעלי האג"ח - חלקם היחסי מתוך 13 נציגויות האג"ח השונות של החברה - כלומר 38.5 מיליון שקל.

מצד אפריקה מנהל את המו"מ מול בעלי אג"ח ט' המנכ"ל איזי כהן, עובדה מפתיעה, שכן עד כה הצהירה אפריקה כי את דיוני המו"מ בנושא תקיים נציגות האג"ח הכללית בלבד.

הגדלת המזומן בהסדר

עוד נודע ל"כלכליסט", כי אפריקה עשויה להגדיל את היקף המזומן בהסדר אל מעבר ל־550 מיליון שקל.

לפי ההערכות, מדובר בתוספת של כ־50 מיליון שקל שמטרתה לסייע להשגת הסדר מול בעלי אג"ח ט', מהלך אשר יאפשר השלמה סופית של הסדר האג"ח כולו.

ביום חמישי האחרון נערכה ישיבה של נציגות האג"ח הכללית, שיועציה המשפטיים הם עו"ד ליפא מאיר ואמיר ברטוב, כדי לדון בפסיקת השופטת ורדה אלשיך שקראה לצדדים להגיע לפשרה לגבי התשלום לסדרת האג"ח הקצרה.

בהצעה החדשה ישנו גם מרכיב פיצוי לסדרות י"ז וכ"ד בגובה של עשרות מיליוני שקלים. שתי הסדרות האלה אמורות להיפרע במהלך 2010.

הנפקת זכויות

במסגרת ההסכם בין לבייב למוסדיים תבצע אפריקה הנפקת זכויות של 850 מיליון שקל.

לבייב יזרים 750 מיליון שקל והציבור עוד 100 מיליון שקל. לבייב יחזיק לאחר מכן כ־52.9% ממניות אפריקה (לעומת כ־75% היום) ומחזיקי האג"ח יחזיקו כ־33%.

אפריקה תבצע הנפקת סדרת אג"ח חדשה לשנתיים בריבית 4.5% כנגד 1.4 מיליארד שקל מהחוב הקיים, וכן המרת חוב של 3.4 מיליארד שקל לאג"ח ל־16 שנה בריבית של כ־7%.

לאחר ההסדר יחזיק הציבור ב־14.2% ממניות אפריקה. בנוסף, יקבלו מחזיקי האג"ח מניות בחברות־הבנות של אפריקה - אפי נכסים ואפי פיתוח - בהיקף 1.2 מיליארד שקל.

דובר נציגות האג"ח של אפריקה אמר בתגובה כי הנציגות לא תגיב במהלך המו"מ להסדר אלא רק בסיומו.