ריט 1 תנסה לגייס 80-50 מיליון שקל בהנפקת מניות

קרן ההשקעות בנדל"ן ריט 1 פירסמה היום (א') מצגת לשוק ההון במטרה לבחון אפשרות להנפקת מניות במטרה לגייס כספים לרכישת הנכסים החדשים עליהם הודיעה בשבוע שעבר מידי גזית ישראל מקבוצת גזית גלוב. לפי הערכות בשוק תנסה ריט 1 לגייס סכום של 50 - 80 מיליון שקל.

העסקה כוללת רכישת 49% מהמרכזים המסחריים "G רוטשילד" בראשון לציון, "G בעמק" בעפולה ו-"G ביוקנעם" תמורת 315 מיליון שקל והשתתפות בעלות השיפוץ של "G ביוקנעם". המצגת חושפת לראשונה כי עלות השיפוץ של "G ביוקנעם" תעמוד על 35 מיליון שקל, מתוך זה 17 מיליון שקל תשלם ריט 1.

עוד מוסרת החברה את שלבי העסקה. בשלב הראשון תשלם ריט 1 סכום של 270 מיליון שקל, בשלב ב' לאחר שנה תשלם החברה עוד 45 מיליון שקל בנוסף לעלויות שיפוץ. העסקה גם כוללת החלפת 8% ממניות ריט 1 לפי שווי של 7.7 שקל למניה (כ-23 מיליון שקל), סכום הזהה גם להון העצמי למניה של ריט 1.

הנכסים ירשמו בספרי החברה לפי שווי של 538 מיליון שקל ל-"G ברוטשילד" ו-"G בעמק" ו-92 מיליון שקל עבור "G ביוקנעם".

כמו-כן בעקבות העסקה תגדיל החברה את ה-NOI (רווח מהשכרת נכסים) ל-23.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2010, זאת לעומת 18.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2009. בתום שלב ב' של העסקה, צפוי ה-NOI לגדול ל-25.3 מיליון שקל. בכך החברה תגיע בפעם הראשונה בתולדותיה ל-NOI הגבוה מ-100 מיליון שקל בשנה.

ריט 1 ציינה במצגת כי בעקבות העסקה תוריד את התלות בשוכרים העיקריים שלה: אמדוקס ותפרון. כעת אחראית אמדוקס ל-11.1% מההכנסות של ריט 1 ותפרון אחראית ל-12%. בשלב א' אמדוקס תהיה אחראית ל-8.8% מההכנסות ותפרון על 9.5%. לאחר שלב ב' תפרון תהיה אחראית ל-8.9% ואמדוקס ל-8.3%. בשבוע שעבר הודיעה ריט 1 כי תפרון לא שילמה לה שכירות בעבור חודש דצמבר בשווי 219 אלף דולר. תפרון שנמצאת כעת בקשיים כלכליים ועתידה עדיין לא ברור.