קובי מימון רוכש חוב מבנק דיסקונט ומשתלט על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב

קובי מימון, בעל השליטה בחברת נצבא, משתלט באמצעותה על התחנה המרכזית החדשה בתל אביב וזאת על ידי רכישת חובותיה כלפי בנק דיסקונט. לצד זאת מימשה נצבא, המחזיקה כיום ב־35% ממניות התחנה, אופציה שניתנה לה לרכישת 48% נוספים מבעליה של התחנה, ובהם משפחת הקבלנים יונה וקואופרטיב אגד, בתמורה ל־2.97 מיליון דולר.

נצבא רכשה את החובות בהיקף של 193 מיליון שקל בתמורה ל־138 מיליון שקל בלבד, קרי בהנחה של כמעט 30%. לתחנה הסדר תשלומים עבור החוב עם הבנק משנת 2004, שלפיו על התחנה היה להסדיר תשלום של 72 מיליון שקל מסך החוב לא יאוחר מנובמבר 2009. עם זאת, הצדדים הגיעו להסכם לפריסה מחודשת של החוב והארכת מועדי התשלום עד 2014. על פי מתווה ההסדר החדש, נדרשת החברה בכל שנה בנפרד להוסיף מיליון שקל לסכום השנתי שהיא משלמת, ובסך הכל 15 מיליון שקל לסכום החוב הכולל. תמורת העמדת מסגרת אשראי לפעילותה השוטפת העמידה נצבא לבנק דיסקונט ערבות בסכום של עד 6.5 מיליון שקל.

התחנה היא חברה בבעלות פרטית שהנפיקה אג"ח לציבור בהיקף של 13.8 מיליון שקל, ובשנה הקרובה (עד ספטמבר 2010) עליה לשלם לבעלי האג"ח 13.7 מיליון שקל, מתוכם 7 מיליון שקל כבר במרץ הקרוב. נכון לסוף ספטמבר האחרון נמצאו בקופתה כ־400 אלף שקל בלבד. בדו"חות הרבעון השלישי דיווחה התחנה כי בעקבות הסדר פריסת התשלומים מול הבנק צפויים לה פערים בתזרימי המזומנים בעיקר בשל תשלומי אג"ח וריבית ויש צורך בגישורם, אם כי להערכת דירקטוריון החברה ניתן לגשר על פערים אלו.

לחברת א.מ.ד פיתוח נדל"ן שבבעלות קואופרטיב דן וחברת קרדן, המחזיקה ב־12% ממניות התחנה, קיימת זכות סירוב ראשונה, שמשמעה האפשרות לרכוש במקום נצבא 48% מהחברה או לחלופין אופציה להצטרף למכירה באופן יחסי, הניתנת למימוש עד 10 בינואר.