הפתעה נעימה לשרפ"ג: אקזיט של מיליוני דולרים

קבוצת שרם פודים (שרפ"ג) קיבלה אתמול בשורה חיובית לא צפויה, בתוך רצף של חדשות שליליות שאיתן היא מתמודדת בשנתיים האחרונות. חברת האחזקות שבשליטת איציק שרם ויאיר פודים תקבל מיליוני דולרים ממכירת חברת הטכנולוגיה הוותיקה אופטונול.

אופטונול נמכרה אתמול לחברת אלקון תמורת סכום המוערך ב־180 מיליון דולר. מתברר שלשרם פודים גרופ אחזקה היסטורית בחברה הוותיקה, שארית השקעה מלפני 17 שנה, שרשומה בספריה לפי שווי של כחצי מיליון שקל, ושתמורתה תקבל כאמור מיליוני דולרים. מדובר אמנם בסכום זעיר יחסית להפסדי העתק של החברה, שעמדו בשלושת הרבעונים הראשונים של 2009 על 174 מיליון שקל, אבל עבור הקופה המדולדלת של שרפ"ג מדובר בתוספת משמעותית.

בנק לאומי דחה לשרפ"ג החל מיוני, מדי חודש, חוב של 32 מיליון שקל שהחברה אמורה להחזיר לבנק, מתוך ציפייה להשלמת המכירה של השליטה בחברת האחזקות לידר, שהיא חברה־בת של שרפ"ג. החברה אמורה להימכר לדן דוד, והיום אמורה להתבצע הצבעת בעלי האג"ח של החברה לאישור ההסדר שאליו הגיעה נציגות האג"ח עם החברה ועם דן דוד, וכן עם הבנקים.

על פי ההסדר, תחזיק שרפ"ג ב־15% ממניות לידר, לאומי יקבל 10%, בעלי האג"ח 16% ודן דוד יקבל 51% ממניות לידר תמורת הזרמה של כ־60 מיליון שקל לחברה, שכ־25 מיליון שקל מהם יינתנו בהלוואה. מחזיקי האג"ח אמורים לקבל כ־58 מיליון שקל במזומן עם ההסדר.

היקף ההתחייבויות של שרם פודים גרופ עמד בסוף הרבעון השלישי על כ־1.28 מיליארד שקל, ואילו ההון העצמי של החברה עמד על 160 מיליון שקל.