ריט 1 השלימה גיוס ממשקיעים מוסדיים בהיקף של 67 מיליון שקל במניות
הגיוס למוסדיים כלל מניות בשווי 6.4 שקלים למניה ואופציות ללא תמורה במחיר מימוש של 6.8 שקלים למניה בתוקף לשנה אחת. מחר יתקיים השלב הציבורי
אתמול הסתיים השלב המוסדי בו גייסה 67 מיליון שקל. המוסדיים רכשו 104,709 יחידות שכל יחידה כוללת 100 מניות ריט 1 במחיר של 6.4 שקלים למניה ו-30 כתבי אופציה מסדרה 3 ללא תמורה.
לכתבי האופציה מסדרה 3 נקבע מחיר מימוש של 6.8 שקלים למניה, פרמייה של 7.7% בלבד מעל מחיר המניה אתמול בתום המסחר - 6.31 שקלים. תוקף האופציה הוא לשנה אחת. השווי האפקטיבי של המניה בהזמנת המוסדיים עמד על 6.12 שקלים.
את ההנפקה הובילו אקסלנס נשואה חיתום וכלל פיננסים חיתום, וכן השתתפו IBI חיתום, לאומי פרטנרס, אייפקס חיתום, מנורה חיתום, מיטב הנפקות וגיזה חיתום.
ריט 1 ציינה במצגת שהכינה למוסדיים כי בעקבות עסקת הרכישה מגזית ישראל תוריד את התלות בשוכרים העיקריים שלה: אמדוקס ותפרון. כעת אחראית אמדוקס ל-11.1% מההכנסות של ריט 1 ותפרון אחראית ל-12%. לפני שבועיים הודיעה ריט 1 כי תפרון לא שילמה לה שכירות בעבור חודש דצמבר בשווי 219 אלף דולר. תפרון שנמצאת כעת בקשיים כלכליים ועתידה עדיין לא ברור.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה