פרסום ראשון: נתיבי גז השלימה גיוס של כ-200 מיליון שקל
זאת בניגוד לפירסומים בתקשורת על ביטול ההנפקה. הריבית על אגרות החוב שדירוגן AA מינוס נקבעה על 4.59%
חברת נתיבי גז (נתג"ז) ביצעה אמש הנפקת אגרות חוב במהלכה גויסו כ200 מיליון שקל בריבית של 4.6%. בניגוד לפרסומים בתקשורת המגיוס לא בוטל ולמעשה הושלם בשעות הערב המאוחרות.
נתיבי גז החברה הינה חברה ממשלתית שהוקמה לצורך הקמת מערכת הולכת הגז הטבעי בישראל ובעלת רשיון ל-30 שנה לתפעול מערכת הולכת הגז הטבעי, כאשר הכנסות החברה נובעות מדמי הולכה המשולמים על ידי צרכני הגז.
החברה מנוהלת על ידי המנכ"ל אריה רמות שיפמן והיו"ר אוהד מראני. ההנפקה נוהלה על ידי סמנכ"ל הכספים גרשון קציר והובלה על ידי קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי. אקסלנס חיתום ומיטב חיתום.
החברה הנפיקה למשקיעים המוסדיים אגרות חוב (סדרה א'), צמודות למדד המחירים לצרכן, בעלות מח"מ של כ-8.8 שנים. איגרות החוב הוצעו למשקיעים המוסדיים במחיר מינימלי של כ-117.86 שקל ל-100 שקל ע.נ. אולם בעקבות ביקושי יתר של למעלה מ-1.1 מיליארד שקל נסגר המכרז במחיר של כ-122.05 שקל. מחיר זה משקף תשואה אפקטיבית של כ-4.59%.
מערכת ההולכה של נתיבי הגז כוללת ארבעה מקטעים מרכזיים: מקטע ימי, ושלושה מקטעים יבשתיים: מרכזי דרומי וצפוני. הלקוחות העיקריים של החברה הינם חברת חשמל, יצרני חשמל תעשייתיים, מפעלי תעשייה וחברות חלוקה.
החברה חיברה לאחרונה את מפעלי ים המלח ואת מפעלי נשר לגז טבעי ובכוונתה לחבר במהלך התקופה הקרובה שתי תחנות כוח של חברת חשמל וכן לקוחות תעשייתיים בדרום הארץ.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה