עופר קוטלר: "שישה גופים התעניינו בשיכון ובינוי נדל"ן"

שיכון ובינוי השלימה ביום חמישי מהלך של הקצאת 13% ממניות החברה־הבת, שיכון ובינוי נדל"ן, לחברות הביטוח כלל, הראל ו-הפניקס. המהלך נעשה לפי שווי של 2.25 מיליארד שקל לשיכון ובינוי נדל"ן, תג מחיר שמציב אותה רשמית כחברת הנדל"ן למגורים הגדולה בישראל. שיכון ובינוי נדל"ן מוכרת יותר בשמה הקודם, שיכון עובדים.

החברה־האם שיכון ובינוי נשלטת בידי שרי אריסון, והצוות המוביל הוא היו"ר רוית ברניב והמנכ"ל עופר קוטלר. הגופים יזרימו לקופת שיכון ובינוי 290 מיליון שקל, שיניבו לה רווח הון של 130 מיליון שקל ברבעון הרביעי ב־2009. חלוקת המניות בהקצאה היא 8% להראל, 3% לכלל ו־2% להפניקס.

"אין הרבה ארגונים שהיו מצליחים להתחיל מהלך בתחילת החודש, להציב יעד ולסיים אותו בסוף החודש, ולעשות זאת בהצלחה", אומר קוטלר.

מה גרם לכם להתחיל בתהליך?

קוטלר: "זו נקודת הזמן שהרגשנו שראוי לעשות בה את המהלך. ראינו שככל ש־2009 מתקדמת, שוק ההון מעריך יותר את שיכון ובינוי נדל"ן. בשלושת הרבעונים הראשונים השנה שיכון ובינוי נדל"ן הרוויחה 91 מיליון שקל.

"בשבוע הראשון של דצמבר התחיל התהליך שהובילו איתי דורון בלשר, סמנכ"ל הכספים של הקבוצה, תמיר דגן, מנכ"ל שיכון ובינוי נדל"ן, ואייל קורן, סמנכ"ל הכספים שלה. שישה גופים התעניינו בנדל"ן. שוק ההון למד להכיר אותנו בחודשים האלה. השוק הבין שהחברה מצויה במהלך של שינוי מהותי. יש לחברה יכולות גבוהות מאוד, פלטפורמה ענקית שאפשר לעשות בה הרבה דברים".

שיכון ובינוי החליטה לא להתפשר על השווי, וזו הסיבה שהנפיקה רק 13%, אף שהביקושים היו ליותר, לפי שווי נמוך יותר. המהלך בא בהמשך לגיוס אג"ח של שיכון ובינוי לפני חמישה חודשים, בהיקף של 200 מיליון שקל. בשיכון ובינוי נדל"ן מתכוונים לצאת בתוך שנתיים בהנפקת מניות לציבור, בשווי גבוה יותר. שלושת הגופים שלא רכשו בסופו של דבר הם פסגות, מנורה־מבטחים ועמיתים.

למה ישמש הכסף?

"אנחנו מתמודדים היום על הרבה עסקאות בארץ. יש פרויקטים מאוד מעניינים, לרבות השוק הסיטונאי".