בעלי האג"ח מתנגדים למכירה: "יש הצעות טובות פי שניים לאנגל משאבים"

"זו עסקה שערורייתית ומעליבה. יש הצעות טובות פי שניים לבעלי אנגל משאבים". כך טוענים בעלי איגרות החוב של אנגל משאבים, המתנגדים למכירת השליטה בחברה־האם אנגל אירופה לקבוצה בראשות רו"ח חיים אסיאג. ל"כלכליסט" נודע כי בעלי האג"ח מתכוונים למגעים עם אלי רוזנבלום וקרן אנגלית, שמוכנים להשקיע באנגל משאבים 80–100 מיליון שקל.

אנגל אירופה היא החברה־הבת של לגנא הולדינגסשבשליטת אזורים. לאחר שבעלי האג"ח של לגנא קיבלו את השליטה בחברה מאזורים, התקיים ביום חמישי האחרון תהליך התמחרות למכירת השליטה באנגל אירופה, שהנכס היחיד שלה הוא 65% ממניות אנגל משאבים, החברה היחידה בקבוצה עם נכסים ריאליים של נדל"ן בארץ ובמזרח אירופה.

קבוצה בראשות איש העסקים גיא מיוחס, רו"ח חיים אסיאג ועו"ד איתן לירז זכתה בהתמחרות על אנגל אירופה. התהליך נוהל על ידי עו"ד עופר שפירא, המייצג את מחזיקי האג"ח של אנגל אירופה. על פי ההסכם יזרימו הרוכשים 40 מיליון שקל לאנגל אירופה בתמורה ל־70% ממניותיה. הכסף יועבר לחברה־הבת, אנגל משאבים, כהלוואת הבעלים. יתרת המניות של אנגל אירופה תועבר לידי מחזיקי האג"ח בתמורה לוויתור על חוב של 290 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח של החברה־הבת מתבקשים לוותר על חוב של 130 מיליון שקל בתמורה ל־20% ממניות אנגל משאבים. ערב הוצאתו לפועל של מערך הסדרי החוב בקבוצה, חייבת לגנא 150 מיליון שקל למחזיקי האג"ח, אנגל אירופה חייבת 318 מיליון שקל למחזיקים ואנגל משאבים חייבת 260 מיליון שקל.

אחד מבעלי האג"ח הגדולים של אנגל משאבים אמר אתמול: "הנכס של היחיד של אנגל אירופה הוא האחזקה באנגל משאבים. בעלי השליטה המעשיים באנגל משאבים הם בעלי האג"ח, והרוכשים רוצים שהם ימחקו 130 מיליון שקל מהחוב, ואנחנו לא מוכנים לכך בשום אופן".