בלעדי ל"כלכליסט": דן דוד רוצה את עופר ירקוני כשותף בלידר

המיליארדר דן דוד מנהל מגעים לצרף את עופר ירקוני כשותף בשליטה בחברת לידר השקעות. ל"כלכליסט" נודע כי ירקוני צפוי להחזיק כ־10% ממניות לידר הנמצאות באחזקתו של דוד (50.1%), ומיועד לתפקיד מנכ"ל באחת החברות־הבנות של לידר, כנראה גרינסטון.

ירקוני שימש בעשור הקודם מנהל תיקים ואחד הבעלים של יהב ניהול השקעות שמוזגה לתוך בית ההשקעות אוורגרין. בהמשך פרש לעסקים פרטיים בתחום התקשורת. שותפו בחלק גדול מהעסקים הנו דורון שטייגר, מי שהיה מנכ"ל החברה לישראל ומשנה למנכ"ל כלל תעשיות, והיה שותפו של ירקוני, בין היתר במניות בקרן שרם פודים טכנולוגיות. עוד נודע ל"כלכליסט" כי יאיר פודים, מבעלי השליטה היוצאים בלידר, צפוי להישאר בתפקיד בכיר בחברה. מאיר שני פורש מתפקיד מנכ"ל גרינסטון בעקבות הרכישה.

דן דוד רכש את השליטה בלידר במסגרת הסדר עם בעלי האג"ח שלהם חבה החברה 210 מיליון שקל. את תשעת החודשים הראשונים של 2009 סיימה לידר השקעות בהפסד של 145 מיליון שקל, בהמשך להפסד כבד של 166 מיליון שקל ב־2008. על פי מתווה ההסדר, יזרים דן דוד כ־60 מיליון שקל לחברה, ויקבל 50.1% ממניותיה ואג"ח בהיקף של 25 מיליון שקל. מחזיקי האג"ח יקבלו 16% ממניות החברה ובנק לאומי יקבל 10%. בעלת השליטה הנוכחית, שרם פודים גרופ, תרד לאחזקה של 15% בלידר.

מתוך 60 מיליון השקלים שיזרים דוד במסגרת העסקה, 58 מיליון שקל יחולקו במזומן לנושים. הנושים הלא מובטחים בלידר הם מחזיקי האג"ח, בנק מזרחי טפחות (10 מיליון שקל) ורז שטיינמץ (15 מיליון שקל). בנק לאומי, נושה מובטח חלקית, יקבל 7.5 מיליון שקל במזומן ויתרת החוב כלפיו תחולק ברובה לשלוש הלוואות שוות לתקופה של עשר שנים. הבנק יקבל גם 50% מרווחים עתידיים שיתקבלו מהחברה־הבת לידר נדל"ן, עד ל־17 מיליון שקל לכל היותר.

נוסף על כך, לידר השקעות תנפיק אג"ח בהיקף של 125 מיליון שקל, כאשר 55 מיליון שקל מתוכן יהיו אג"ח סחירות שאינן ניתנות להמרה בריבית של 3.75% לשנה עם שעבוד מניות החברה־הבת לידר שוקי הון, ועוד 70 מיליון שקל באג"ח סחירות הניתנות להמרה ונושאות ריבית שנתית של 3.5%. נציגו של דן דוד, צחי אפלויג שהוביל את העסקה, ביקר בארץ ונפגש בשבוע שעבר עם פודים ועם נציגי החברות־הבנות של לידר.