איתמר מדיקל מתכוונת לגייס 22 מיליון שקל במניות ובאופציות
אם אכן יענו המשקיעים להצעה מדובר בדיסקאונט של לפחות 10.5% על מחיר הבסיס של מניית החברה הבוקר בבורסה לניירות ערך
12.01.2010, 12:54 | שהם לוי
איתמר מדיקל שיגרה היום תשקיף מדף במסגרתו היא מתכוונת בין השאר לצאת בגיוס של 21 מיליון שקל במניות ובאופציות.
בכוונת החברה בסך הכל לגייס 11 מיליון מניות יחד עם 2.75 מיליון כתבי אופציה. מחיר המניה שמוצע בתשקיף המדף עומד על 1.97 שקל, אך כל 40 מניות ארוזות בחבילה יחד עם 10 כתבי אופציה. מאחר שלאופציה שווי כלכלי חיובי - הדיסקאונט על מחיר המניה צפוי להיות גבוה יותר מ-10.5%. החברה מתכוונת למכור כל יחידה של 40 מניות ו-10 אופציות במחיר של 78.8 שקל.
השווי הכלכלי של כתב אופציה על פי נוסחת בלק אנד שולס אותו אמדה החברה עומד על 1.66 שקל. מה שמשקף שווי של 4.5 מיליון שקל לכתבי האופציה.
החברה תיפתח את המכרז על החבילות בשעה 10:00 בתנאי שיחלפו לא פחות מחמש שעות מסחר מרגע פרסום דוח הצעת המדף ועד מועד פתיחת רשימת החתימות. הגשת ההצעות תתאפשר עד לשעה 17:00.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה