סאני שוקלת למכור את תפוז כדי לשרת את החוב שגייסה

סאני של אילן בן דב שוקלת למכור את חברת האינטרנט תפוז כדי לשרת את החוב שגייסה. כך עולה ממצגת לשוק ההון שפירסמה היום (ד') החברה. תפוז נסחרת כיום לפי שווי חברה של כ-34.4 מיליון שקל. סאני נדרשת לגיוס ההון משום שהיא צריכה לפרוע למזרחי טפחות 392 מיליון שקל עד אמצע 2010.

סאני מתכננת לגייס 240 מיליון שקל באג"ח במהלך ינואר. החברה מציינת במצגת כי תמורת הגיוס תשמש אותה לפירעון הלוואה בנקאית ופריסה מדרוגת יותר של החוב שגייסה כבר בשוק ההון. לצורך הבטחת החוב תשעבד סאני מניות של סקיילקס, שבאמצעותה רכש בן גב את השליטה בפרטנר.

ההנחות של סאני לפירעון החוב שלה מתבססות בין השאר על דיבידנדים שתקבל מפרטנר וסקיילקס, ומחזור הלוואות בנקאיות. כמו כן מעריכה כי סאני כי פרטנר תשמר את הרווחיות שלה ותחלק דיבידנד של כ-300 מיליון שקל ברבעון. במקביל מציינת החברה את מכירת פעילות רשת הסלולר דינמיקה לסלקום - אליה נדרש בן דב לאור רכישת השליטה בפרטנר.

אגרות החוב שיונפקו יחליפו את החוב למזרחי והן תפרענה ב-5 תשלומים שנתיים שווים החל מינואר 2012. הגיוס יעשה ב-3 סדרות נפרדות שוות בהיקפן, סדרה צמודת מדד, סדרה שקלית בריבית קבועה וסדרה שקלית בריבית משתנה.