אוריגו מצטרפת למירוץ לרכישת אנגל משאבים

קרן המנוף אוריגו מצטרפת למגעים לרכישת השליטה בחברת הנדל"ן אנגל משאבים. ל"כלכליסט" נודע כי לפחות ארבע קבוצות מתכוונות לנסות ולרכוש את השליטה בחברה באמצעות הסדר חוב עם בעלי האג"ח שלה.

אוריגו היא אחת מארבע הקבוצות, וכפי שפורסם ב"כלכליסט", גם איש הנדל"ן אלי רוזנבלום וקרן השקעות אנגלית מעוניינים לרכוש יחד את השליטה בחברה. ביום ראשון הקרוב אמורה להתקבל החלטה באיזו הצעה לבחור.

אנגל משאבים והחברה־האם שלה (77.6%), אנגל אירופה, שייכות לקבוצת לגנא הולדינגס. בתקופה האחרונה נקלעו חברות בקבוצה לקשיים וניהלו מגעים להעברת השליטה בהן לידי בעלי האג"ח. אלא שמאחר שכל אחת משלוש החברות הנפיקה אג"ח בעצמה, הפך ההליך לסבוך יותר.

בתחילת החודש ניהל נאמן האג"ח של אנגל אירופה מכרז למכירת גרעין השליטה בחברה תמורת הזרמת הון. קבוצת משקיעים הכוללת את רו"ח חיים אסאיג, עו"ד איתן לירז וגיא מיוחס זכתה בהתמחרות שניהל הנאמן עו"ד עופר שפירא, ובמסגרת ההסכם היו אמורים המשקיעים להזרים 40 מיליון שקל לאנגל אירופה בתמורה ל־70% ממניותיה. בהמשך, אמור היה הכסף לזרום לקופת החברה־הבת, אנגל משאבים, כהלוואת הבעלים.

אלא שבעלי האג"ח של אנגל משאבים התנגדו להסדר וטענו כי מי שמעוניין לרכוש את השליטה באנגל משאבים חייב להגיע להסכם עמם. ההתנגדות הביאה ל"התקפלות" של קבוצת המשקיעים מההסכם עם בעלי האג"ח של אנגל אירופה. במקום זה, הם הציעו אתמול להזרים 40 מיליון שקל לאנגל משאבים תמורת הקצאה של 56% ממניות החברה.

המשקיעים מציעים גם לשלם 10 מיליון שקל מהסכום עוד לפני העברת החברה לידיהם, כמימון ביניים, ולוותר על בדיקות נאותות.