מבני תעשייה הנפיקה אופציות לגיוס 176 מיליון שקל באג"ח

אחרי שגייסה לפני כשבועיים 80 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב, הנפיקה ביום חמישי חברת מבני תעשייה שבשליטת אליעזר פישמן, אופציות לארבע סדרות אג"ח קיימות שלה, שאותן ביקשה להרחיב.

פישמן הציע 20 אלף חבילות, שכל אחת מהן כוללת 15 אופציות לסדרה י"ג, שניתנות להמרה עד 15 בפברואר במחיר מימוש של 105 שקל, 15 אופציות לסדרה י"ג שניתנות להמרה עד 15 במרץ במחיר מימוש של 106 שקל ו־50 אופציות לסדרה ט' בתוספת מימוש של 110 שקל - 25 מתוכן למימוש עד 15 ביוני ו־25 למימוש עד 15 ביולי.

המחיר ההתחלתי לכל חבילה היה 1 שקל, אבל ביקוש של פי 20 לערך הביא לעלייה של המחיר ל־35 שקל לחבילה, כך שעבור האופציות עצמן קיבלה מבני תעשייה כ־700 אלף שקל. כל אופציה ניתנת למימוש ל־100 שקל אג"ח. את הגיוס הובילה כלל חיתום, המנוהלת על ידי טל רובינשטיין.

מימוש כל האופציות יביא לגיוס של 176 מיליון שקל, לאחר שהחברה החליטה להגדיל את סכום הגיוס המקורי ב־10%. עלייה של המדד עד תאריך המימוש תהפוך את המימוש לכדאי, לאור המחירים שבהם נסחרות האג"ח בבורסה כיום. בחברה מאמינים שכל האופציות ימומשו, ופישמן מתכנן הנפקה דומה בחברה־האם של מבני תעשייה, כלכלית ירושלים.

חברת הטקסטיל דלתא רשמה גם היא הצלחה במכרז המוסדי לגיוס של 180 מיליון שקל באיגרות חוב שקליות בריבית של 7.7% לפירעון בין השנים 2012–2016. את ההנפקה הובילו אקסלנס וכלל חיתום.