פרסום ראשון: צחי סולטן מימש את כל זכויותיו במסגרת הנפקת הזכויות של מודיעין

המועד האחרון להיענות להנפקת הזכויות של מודיעין יהש נקבע להיום (ה') ובמסגרתו ניצל בעל השליטה בשותפות, צחי סולטן, את כל זכויותיו לרכישת מניות החברה, כך נודע ל"כלכליסט".

בעקבות הנפקת הזכויות גדל ההון העצמי של החברה כך שהיא מועמדת על פי כללי הבורסה לצאת מרשימת השימור בה היא נמצאת כיום. בתום הרבעון השלישי של השנה היה למודיעין גירעון של 3.2 מיליון שקל בהון העצמי. על פי כללי הבורסה מנייה יוצאת מרשימת השימור אם ההון העצמי שלה ב-4 הרבעונים הבאים גבוה מ-2 מיליון שקל.

מאוחר יותר דיווחה מודיעין על תוצאות הצעת מדף שפירסמה להנפקת הזכויות. במסגרתה ניצלו בעלי יחידות ההשתתפות 99.9% מהזכויות במסגרת ההנפקה. מודיעין דיווחה לבורסה היום (ה') כי נוצלו הזכויות לרכישת כ-2 מיליארד יחידות השתתפות שלה ועוד כמעט 5 מיליארד כתבי אופציה, תמורתם גייסה כ-20 מיליון שקל.

במסגרת מימוש הזכויות רכש סולטן 20 מיליון מניות, תמורתן שילם כ-200 אלף שקל. בנוסף קיבל סולטן 50 מיליון אופציות מסדרה 5 של החברה.

את יתר הזכויות בהנפקה מימשה חברת מודיעין ניהול שבשליטת צחי סולטן שהחזיקה לפני הנפקת הזכויות ב-4.37% מהון המניות, כך על פי דו"ח בעלי העניין שפורסם באתר הבורסה לניירות ערך.

מודיעין ביקשה על פי תשקיף מדף שפרסמה ב-25 בדצמבר 2009 להנפיק יחידות השתתפות נוספות וכתבי אופציה מסדרה 5 שכבר נסחרים בבורסה לניירות ערך. כתבי האופציה שהנפיקה ניתנים למימוש ליחידות השתתפות, אך אלה ניתנו ללא תמורה במסגרת הנפקת הזכויות שביצעה מודיעין. בדומה לתנאים המקוריים.

תמורת ההנפקה המהוונת, הצפויה ממימוש כתבי האופציה שהנפיקה החברה תזרים לה הון נוסף הנאמד בכ-49.7 מיליון שקל.