נאנט תנפיק את החברה בת רוביג בבורסה בוורשה לפי שווי של כחצי מיליארד שקל

חברת נאנט נדל"ן, שבשליטת החברות הציבוריות אולימפיה (32.4%) ולוינשטיין (כ-20.5%), נערכת להנפקת פעילותה בפולין בבורסה של וורשה. הפעילות בפולין מרוכזת תחת חברת רוביג (Robyg SA) המוחזקת בחלקים שווים על ידי נאנט ועל ידי קרן נדל"ן אירופאית.

דירקטוריון נאנט החליט בסוף השבוע האחרון תשקיף לאישור הבורסה בווארשה לרישום מניותיה של רוביג בפולין.

נאנט מדווחת כיום, כי חתמה על מזכר הבנות חדש עם שותפתה ברוביג, על פיו תפעל רוביג לרישום מניותיה למסחר בבורסה של וורשה, וכן להגשת תשקיף לרישום, וזאת בכפוף לכך ששווי ההון העצמי הכלכלי של רוביג יעלה על 400 מיליון זלוטי, או כ-512 מיליון שקל.

החברה מציינת ששווי זה הינו מינמלי במסגרת ההנפקה, כך שבמידה וזו תצליח היא תזכה לקבל תמורה גבוהה יותר. השווי לפי תונפק החברה נקבע על ידי מעריך שווי חיצוני ששמו לא פורסם על ידי נאנט בהודעתה לבורסה לניירות ערך.

כמו כן, סוכם במסגרת מזכר ההבנות לגבי מנגנונים שונים, כמקובל, בין נאנט לבין קרן הנדל"ן.

סיכומים אלה מתייחסים לנושאים כגון זכות סירוב ראשונה וזכות הצטרפות בעת מכירת מניות ועוד. בנוסף, סוכם כי נאנט תקבל כמענק חד פעמי מקרן הנדל"ן סכום של כ-3.25 מיליון יורו (כ-16.8 מיליון שקל) בגין ויתור נאנט על הרווחים שמעבר לחלקה מפרויקטים עתידיים במידה ויניבו לקרן הנדל"ן תשואה של למעלה מ-20%, כפי שנקבע בין הצדדים בהסכם קודם. יצויין, כי לרוב מהלך של רישום למסחר הינו שלב מקדים לביצוע גיוס הון מהציבור בבורסה בה מתבצע הרישום.

רוביג מרכזת את פעילותה של נאנט נדל"ן בפולין. פעילות זו כוללת כיום 10 פרוייקטים בהיקף כולל של 7,592 יחידות דיור, כאשר מתוכן נמכרו עד כה למעלה מ-1,400 יחידות דיור.

מתוך הפרויקטים האמורים ממוקמים 6 מהם בבירת פולין, וורשה, 3 מתוכם ממוקמים בעיר המרכזית גנדסק ופרוייקט אחד בעיר וורצלאב. בנוסף, בבעלות החברה קרקע בשטח כולל של כ-273 דונם בעיר גדנסק, המוגדרת כקרקע להשקעה.

רוביג מרכזת את הפעילות בפולין בעקבות ארגון מחדש שביצעה נאנט בשנת 2008. בשנת 2007 חתמה נאנט על שיתוף פעולה לגבי פעילות זו עם קרנות השקעה מקבוצת ליהמן ברדרס, שמנוהלות כיום באופן עצמאי ונפרד על ידי מנהלים שהינם ישויות נפרדות מבנק ההשקעות שנקלע לקשיים. נאנט הדגישה בדו"חותיה הכספיים האחרונים, כי קרנות נדל"ן אלה ממשיכות לפעול כרגיל, ללא קשר להתפתחויות בבנק ההשקעות ליהמן ברדרס.

אוסקר כצנלסון, מנכ"ל נאנט, מסר היום: "אנו רואים פוטנציאל משמעותי של הצפת ערך לבעלי מניות נאנט באמצעות רישום למסחר של מניות רוביג בבורסה בוורשה ואפשרות לגיוסי הון עבור החברה בעתיד".

עוד הוסיף כצנלסון: "לרוביג פרויקטים מצויינים במיקומים אסטרטגיים בפולין, והחברה צפויה למסור במהלך השנה הקרובה מאות יחידות דיור, דבר שיתבטא גם בתוצאותיה הכספיות. בשנת 2009 מכרה החברה למעלה מ-300 יחידות דיור בפולין, כמעט פי 4 מכמות יחידות הדיור שנמכרו ב-2008, ואנו מאמינים כי עסקי החברה צפויים לצמוח גם בשנה הקרובה".

נאנט מרכזת כיום 23 פרוייקטים בפולין, הונגריה, רומניה וקרואטיה בהיקף כולל של כ-13,500 יחידות דיור בשלבי תכנון וביצוע. נכון לתום הרבעון השלישי לחברה הון עצמי בסך של כ-73.6 מיליון יורו ומזומנים ופיקדנות בהיקף של כ-25.8 מיליון דולר.

החברה מחקה בשנת 2009 את מניותיה מהמסחר בלונדון, בעוד שאיגרות החוב שלה נסחרות בתל-אביב. החברה בוחנת בעתיד את האפשרות לרשום גם את מניותיה למסחר בבורסה בתל-אביב.

בשנת 2009 ביצעה נאנט מימון מחדש ל-2 פרוייקטים שלה בהיקף כספי של כ-29 מיליון יורו, וכן קיבלה מסגרת אשראי נוספת מבנקים באירופה בהיקף של כ-13 מיליון יורו. כמו כן, החברה דיווחה על הכנסת שותף לשני פרויקטים בבודפשט שבהונגריה, אותם בכוונתה להתחיל ולהקים במהלך השנה הקרובה.