שטייניץ ואורן יחתמו על רישום האג"ח שהונפקו במרץ למסחר בבורסת ניו-יורק

משרד האוצר מאשר היום  (א') את הפרסום הראשון ביום שישי האחרון ב"כלכליסט" לפיו, לראשונה מעולם יחלו איגרות החוב של ממשלת ישראל להיסחר בבורסה בניו יורק.

שר האוצר, יובל שטייניץ והחשב הכללי, שוקי אורן יחתמו מחרתיים (ג') על ההסכם לרישום אגרות החוב שהנפיקה הממשלה בחודש מרץ האחרון למסחר בבורסת ניו-יורק. עד כה נסחרו איגרות חוב אלה במסגרת המסחר בין בתי ההשקעות, דבר שמנע קבלת נתונים בזמן אמת והגביל את היקפי המסחר באיגרות.

את אגרות החוב שיירשמו למסחר הנפיקה כאמור ממשלת ישראל בחודש מרץ האחרון, בעיצומו של המשבר הגלובלי. למרות המשבר נרשמו לאגרות החוב הישראליות עודפי ביקושים עצומים של כ- 12 מיליארד דולר (פי 24 מהכמות המוצעת). כתוצאה מכך הגדיל האוצר את היקף ההנפקה מ-500 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר, והיא הפכה להנפקה הגדולה ביותר שביצעה הממשלה אי פעם בשוקי ההון הבינלאומיים.

ההנפקה ההיסטורית לוותה גם בלא מעט מזל. במהלכה הודיע נגיד הבנק המרכזי האמריקאי, בן ברננקי על החלטתו לרכוש אגרות חוב של ממשלת ארצות הברית, וכתוצאה מכך נרשמה ירידה חדה בריבית על האג"ח של ממשלת ארצות הברית. ביצוע ההנפקה התעכב ביום שלם ובסופו של דבר היא נסגרה בריבית נמוכה יחסית של 5.19% שהייתה גבוהה ב-2.62% מהריבית על איגרות החוב של ממשלת ארצות הברית, לתקופה של 10 שנים. ירידת הריבית במהלך ההנפקה צפויה לגרום לממשלת ישראל חיסכון מצטבר של כ- 50 מיליון דולר בתשלומי ריביות.

לקראת החתימה ציין היום שר האוצר כי "רישום האג"ח למסחר בבורסת ניו יורק, שהיא הבורסה הגדולה בעולם, יגביר את הנגישות של האג"ח הישראלי לכלל המשקיעים והסוחרים כולל משקיעים פרטיים ובכך יעלה את היקפי המסחר של ניירות אלו וירחיב את ההשתתפות של מדינת ישראל בשוקי הכספים הבינלאומיים והיכולת של הסקטור הפרטי לגייס כספים בשווקים אלו".

החשב הכללי מסר כי "ישראל תצטרף לשורה הראשונה של מדינות וחברות שאיגרות החוב שלהן נסחרות בבורסה הניו יורקית, ובהן ארצות הברית, שבדיה וניו זילנד".