נאות הפסגה: אושר הסדר החוב עם בעלי האג"ח

האסיפה הכללית של מחזיקי אג"ח נאות הפסגה אישרה ביום שישי פה אחד את ההסכם בין הנהלת החברה לבין נציגות בעלי האג"ח. דש איפקסשימשה הנציגה הבלעדית של מחזיקי האג"ח במו"מ מול החברה ובגיבוש ההסדר.

נאות הפסגה היא יזמית נדל"ן במגזר החרדי שמוחזקת בחלקים שווים ע"י החברות משכן הארץ ואדן השרון, ורק איגרות החוב שלה נסחרות בבורסה. לחברה - שמרבית המתחמים שבבעלותה נמצאים בשטחים, ולכן נפגעה מהקפאת הבנייה בהם - חוב של 64 מיליון שקל לבעלי האג"ח.

הסדר החוב שגובש בין הנהלת החברה לדש איפקס כולל כמה הטבות לבעלי האג"ח: בעלי החברה התחייבו לממן את כל פעילות החברה עד ינואר 2011, וכן שכל התמורות העתידיות ייכנסו ישירות לחשבון נאמנות. כמו כן, מונה דירקטור מטעם בעלי האג"ח, חוזקו הביטחונות לטובת בעלי האג"ח, בעלי החברה התחייבו לתשלום ריבית פברואר מכיסם על פי לוח הסילוקין המקורי, וכספים נוספים שהתקבלו ועתידים להתקבל כגון החזרי מע"מ ייועדו לפני הכל לשירות החוב.

הוויתור היחיד של בעלי האג"ח הוא מתן אפשרות לחברה לדחות בחצי שנה את תשלום הקרן הקרוב תמורת תוספת ריבית. המתווה אמנם טעון אישור בית המשפט, אך מכיוון ש 100% ממחזיקי האג"ח הצביעו בעד ההסדר, רוב הסיכויים שבית המשפט יאשרו.