בלעדי ל"כלכליסט" - הפיצוי של שטיינמץ למוסדיים בסקורפיו: תוספת של 0.2% לריבית השנתית

היקף הפיצוי למחזיקי האג"ח של סקורפיו יהיה של 0.2% בריבית השנתית. כך עולה מההבנות שהושגו ביום חמישי בין בעלי האג"ח לבעל השליטה בחברה, בני שטיינמץ, בפגישה שנערכה ביניהם במשרדו של עו"ד רם כספי בת"א. על הפגישה והתיעוד שלה פורסם היום (א') לראשונה ב"כלכליסט".

האג"ח של סקורפיו, שהונפקו בריבית של 6.25% לשנה, ייפרעו בריבית של 6.45% בכל שנה, כולל העיכוב ולוח הזמנים החדש.

ענת לוין ובני שטיינמץ יוצאים מהפגישה במשרדו של רם כספי | צילום: אוראל כהן

הפגישה נמשכה כשעה ורבע שבתחילתה אמר שטיינמץ לנוכחים: "אני מחוייב לחברה וחשוב שתדעו את זה". הפגישה התקיימה במשרד עורכי הדין רם כספי ושות' המייצג את סקורפיו. בין המשקיעים המוסדיים שהגיעו לפגישה אפשר היה למצוא את מנהל ההשקעות של מנורה יוני טל, מנהלת ההשקעות של מגדל ענת לוין, וסמנכ"ל פסגות אלי בבלי - ששהה במקום חמש דקות בלבד ועזב. מלבדם הגיעו היועץ המשפטי של נציגות האג"ח עו"ד גיל אורן והיועץ הכלכלי שלה עופר כהן. מבין הגופים המוסדיים החברים בנציגות, רק נציג הפניקס לא הגיע לישיבה.

מה שסלל את הדרך להסדר חוב היתה הסכמתו של שטיינמץ להעמיד ערבות אישית בסך 30 מיליון דולר למימוש אופציית פוט שקיבלו בעלי האג"ח עבור נכסים של החברה - וזאת למקרה שסקורפיו לא תעמוד בתשלומי החוב.

בעבר סירבה סקורפיו להעמיד ערבות שכזו, ובין בעלי האג"ח התעוררה מחלוקת לגבי גובה הערבות שיש לדרוש משטיינמץ: בעוד ענת לוין הובילה את הקו הנצי ודרשה ערבות בגובה 40 מיליון דולר, נציגים אחרים היו מוכנים להסתפק בערבות של 20 מיליון דולר בלבד. בסופו של דבר הושגה פשרה שהיתה מקובלת על שטיינמץ.