בלעדי ל"כלכליסט": דיסקונט מאיץ מכירת חלקו בתכלית תעודות סל

בנק דיסקונט מעביר להילוך גבוה את תוכניותיו למכירת אחזקותיו (20%) בתכלית תעודות סל. ל"כלכליסט" נודע כי בשבועות הקרובים הבנק צפוי לבצע את הליך המכירה, שבמסגרתו גופים יוזמנו להציע הצעות לרכישת אחזקות דיסקונט בתכלית תעודות סל. עם זאת, טרם התקבלה החלטה סופית באשר למועד ביצוע ההליך ולאופן ביצועו.

היום אישרה החברה את הדברים בדיווח לבורסה וציינה כי "הננו להודיע, כי בכוונת הבנק לפנות לרוכשים פוטנציאליים במטרה לקבל הצעות לרכישת החזקות הבנק בקבוצת חברות תעודות הסל, המוחזקות על ידי הבנק באמצעות תכלית בית השקעות, חברה בת בבעלות ובשליטה מלאים של הבנק, בשותפות עם קבוצת מייקל דיוויס". מי שתנהל את ההליך היא גיזה זינגר אבן.

על פי הערכות, קבוצת מייקל דיוויס, שמחזיקה ב־80% בתכלית תעודות סל, תציע גם היא הצעה לרכישת חלקו של דיסקונט וזאת מתוך כוונה להגדיל את אחזקותיה בחברה. זה תקופה ארוכה שבשוק ההון ישנן שמועות על מכירה אפשרית של אחזקות דיסקונט בתכלית תעודות סל, וזאת משום שהבנק מחויב למכור את האחזקות בחברה עד לאוגוסט 2013 כחלק ממסקנות ועדת בכר.

תכלית תעודות סל היא החברה השנייה בגודלה בענף תעודות הסל. החברה הוקמה באוגוסט 2004 על ידי תכלית (כאשר בנק דיסקונט מחזיק בבעלות המלאה בתכלית בית השקעות שעוסק בניהול תיקים - ה"ר) ועל ידי קבוצת מייקל דיוויס. החברה מנהלת כיום 64 תעודות סל, בהן תעודות על מדדי מניות ואיגרות חוב בישראל ובחו"ל, על מטבעות ועל סחורות. נכון לסוף חודש ינואר, ניהלה החברה נכסים בהיקף של 12.4 מיליארד שקל. דוד אללוף ואיל סגל מכהנים כמנכ"לים משותפים בחברה.

יש לציין כי במסגרת תיקון מס' 14 לחוק השקעות משותפות בנאמנות שאישרה לאחרונה רשות ני"ע אולם טרם נכנס לתוקף, אמורה האחרונה להגביל את חברות תעודות הסל כך שנתח השוק המרבי שלהן בניהול תעודות סל יוגבל ל־20%, כאשר עד היום המגבלה חלה רק על קרנות נאמנות - למעט במצבים של צמיחה טבעית.

נוסף על כך, גוף שמנהל את שני המוצרים, קרנות נאמנות ותעודות סל, יוגבל לניהול של עד 20% מהסך המצרפי של נתח השוק של שני המוצרים. התיקון אמור להסדיר את פעילותן של תעודות הסל ויעביר אותן ממשטר של דיווח לפי חוק ני"ע למשטר של הסדרה ופיקוח תחת חוק השקעות משותפות בנאמנות.