בלעדי ל"כלכליסט": פלייט מדיקל תגייס 70-60 מיליון שקל

חברת פלייט מדיקל, החברה־הבת של מדטכניקה, יוצאת לגייס כ־60–70 מיליון שקל. מסכום זה כ־50-40 מיליון שקל יונפקו באיגרות חוב (רגילות ולהמרה) והשאר במניות. ל"כלכליסט" נודע כי פגישות ראשונות בעניין נערכו מול החתמים. לפלייט מדיקל אין חובות - בנקאיים או חוץ־בנקאיים.

מדובר בהנפקה של עד 10% ממניות פלייט מדיקל, לפי שווי מבוקש של כ־160 מיליון שקל. כיום נסחרת החברה לפי שווי של 120 מיליון שקל, ו־90% ממניותיה נמצאות בידי בעלי השליטה - מדטכניקה (67.4%), אורי גור (16%) ויוסי אלדר (6.6%).

ההנפקה נועדה, בין השאר, לצורך עמידה בשיעור המינימלי של אחזקות הציבור כדי למנוע את העברתה של פלייט מדיקל לרשימת השימור.

מדובר במהלך עסקי ראשון לפלייט מדיקל מאז מוזגה באוגוסט האחרון לתוך השלד הציבורי של פרג על ידי מדטכניקה בשווי הדומה לזה שבו היא נסחרת כיום. באוגוסט חילקה פלייט מדיקל דיבידנד בסכום של 8.8 מיליון שקל לבעלי המניות.

מדטכניקה היא חברת מכשור רפואי ציבורית הנשלטת בידי עילדב שבבעלות רוני שטרנבך. החברה פועלת בתחום היבוא, השיווק וההפצה של מכשור וציוד רפואי. פלייט מדיקל עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של מכשור רפואי בתחום ההנשמה ועיקר מכירותיה בחו"ל.

פלייט מדיקל מייצרת מנשמים (וציוד נלווה) למי שאינם מסוגלים לנשום ביעילות בכוחות עצמם. מדובר במוצרים תומכי חיים המיועדים לשימוש בבתי חולים, אמבולנסים ובתים פרטיים.

אתמול פרסמה פלייט מדיקל את תוצאות 2009 שהצביעו על יציבות בהכנסות: אם את 2008 סיימה החברה בהכנסות של 29.5 מיליון שקל, הרי ששנה אחר כך הן הסתכמו ב־29.7 מיליון שקל. עם זאת, הרווח התפעולי צנח באותה עת מ־9.8 מיליון שקל ל־4 מיליון שקל, ושיעור הרווח התפעולי מההכנסות צנח מ־33.2% ל־13.5%, בהתאמה. זאת, בשל הוצאה של 3.1 מיליון שקל שרשמה החברה כהפרשה לאחריות על תיקון רכיבים.

את 2009 סיימה פלייט מדיקל ברווח נקי של 5 מיליון שקל לעומת 7.1 מיליון שקל ב־2008, ואילו ברבעון הרביעי של 2009 עמד הרווח הנקי על 200 אלף שקל בלבד.

בסוף השנה שעברה היו בקופת החברה 16 מיליון שקל לעומת 20 מיליון שקל בסוף 2008. הירידה נובעת מתשלום הדיבידנד באוגוסט. ההון העצמי של פלייט מדיקל עמד בסוף 2009 על 33.5 מיליון שקל.

פלייט מדיקל סירבה להגיב לידיעה.