פטרוכימיים השלימה גיוס של 190 מיליון שקל באג"ח שקליות
אגרות החוב, אשר דורגו על ידי מידרוג בדירוג A3, ייפרעו בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מספטמבר 2012 ועד ספטמבר 2015
21.02.2010, 12:09 | שהם לוי
מפעלים פטרוכימיים השלימה
ביום חמישי האחרון את שלב המכרז הציבורי במסגרת הרחבת סדרת אג"ח ה' בריבית שקלית משתנה, במהלכו גייסה כ-190 מיליון שקל מן הציבור וממשקיעים מוסדיים על
פי תוצאות מכרז שהתקיים לפני בשבוע שעבר.
החברה נהנתה מביקושים גבוהים, אשר גרמו לקביעת מחיר ליחידה בסך 985 שקל, הגבוה ממחיר המינימום שנקבע. בשלב המוסדי, אשר נערך בשבוע שעבר, נרשמו ביקושי יתר שבעקבותיהם החליטה החברה להגדיל את היקף ההתחייבות המוקדמת של המשקיעים המוסדיים ל-152 מיליון שקל.
איגרות חוב מסדרה ה' נושאות ריבית שנתית שקלית משתנה במרווח קבוע של 3.8% מעל שיעור הריבית השנתית שנושאת אג"ח ממשלתי 817, כלומר ריבית של 5.8% נכון להיום. קרן האג"ח תפרע בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מספטמבר 2012 ועד ספטמבר 2015.
אגרות החוב, אשר דורגו על ידי מידרוג בדירוג A3, ייפרעו בארבעה תשלומים שנתיים שווים החל מספטמבר 2012 ועד ספטמבר 2015.
את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים בשיתוף עם פועלים אי.בי.אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, מנורה מבטחים חיתום וניהול, ברק קפיטל חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, דיסקונט חיתום והנפקות, יורוקום קפיטל חיתום וא.ס. ברטמן השקעות.
לא התפרסמו תגובות לכתיבת תגובה