בלעדי ל"כלכליסט": גזית גלוב ישראל יוצאת לגיוס של חצי מיליארד שקל באג"ח

מהלך ראשון של גזית גלוב ישראל בשוק ההון: החברה־הבת (75%) המנוהלת על ידי רונן אשכנזי, והאחראית בעיקר ל"אגף המקומי" של נכסי הנדל"ן המניב של גזית גלוב, צפויה לגייס בשבועות הקרובים יותר מחצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח, כך נודע ל"כלכליסט". בחברה נוטים בשלב זה שלא לבצע הנפקת מניות.

גזית גלוב ישראל עוסקת ברכישה, בפיתוח ובניהול של נכסים מסחריים, ונחשבת לאחת השחקניות הגדולות בתחום המרכזים מסחריים בארץ עם 13 מרכזים תחת המותג G. רק אתמול חנכה החברה מרכז קניות חדש בסינמה סיטי בהשקעה של 350 מיליון שקל.

גזית גלוב, שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל, בחנה כבר ב־2007 את הנפקת גזית ישראל בבורסה בתל אביב, אך המשבר הפיננסי הביא לדחיית התוכנית. האחזקה בגזית ישראל (75%) רשומה בספרי החברה־האם בשווי של 2.45 מיליארד שקל, כך ששווי גזית ישראל כולה לפי הרישום בספרים עומד על כ־3.2 מיליארד שקל. למרות זאת, החברה מעדיפה להנפיק בשלב זה אגרות חוב בלבד כאמור, ולא לצאת בהנפקת מניות בטרם תשלים את תוכניתה האסטרטגית.

בבעלות גזית גלוב ישראל 12 מרכזים מסחריים בהיקף כולל של כ־220 אלף מ"ר שטחי מסחר. שלושה מרכזים נוספים נמצאים בשלבי תכנון שונים, ולאחר בנייתם תחזיק החברה ב־270 אלף מ"ר שטחי מסחר בישראל. נכסי גזית ישראל כיום כוללים את מרכזי G בכפר סבא, יקנעם, סינמה סיטי, תל ברוך, ראש

העין, פארק אפק, עפולה, ראשון לציון (שלושה מרכזים) ומרכז חורב בחיפה. בין הנכסים שבפיתוח: מרכזי G באילת, רמת אביב, פארק צמרת בתל אביב ו־G סנטר מול מחנה הקריה. בידי החברה עתודות קרקע לפיתוח מרכזים נוספים.

בנוסף, גזית גלוב ישראל מחזיקה בפעילות במזרח אירופה, בבולגריה ובמקדוניה, ובמדינות אלה יש ברשותה שש קרקעות שרכשה ערב המשבר ופיתוחן הוקפא. הקרקעות מיועדות להקמת שטחי מסחר, בילוי ומשרדים בהיקף של כ־180 אלף מ"ר.

דובר גזית גלוב ישראל מסר אתמול בתגובה כי "החברה איננה נוהגת להגיב על מהלכיה העסקיים".